1月22日,靖远、韦尔转债上市

先简单说一下上海银行(SH601229) 和上银转债的事儿。

由于网下申购明天必须提交资料,有人问我关于申购预估的数据。简单说说我测算的数据:

1.原股东认购67%,网下认购17%,网上认购16%。网上中签率0.0457%,平均每两户中一签;

2.网下申购户数7400户,单账户上限申购30亿,缴款137.1万,平均单账户缴款45.9万;

3.单签收益约30—40元。


1月22日, $靖远转债(SZ127027)$$韦尔转债(SH113616)$  上市。

Ø 靖远煤电(SZ000552)

(1)公司概况:优质动力煤采掘。

(2)转债概况:评级AA+,总规模28亿元,大股东仅认购一半份额的转债。值得注意的是靖远转债转股价格下修没有净资产限制。即便如此,作为国企,我对其破净下修的指望并不大。

(3)行业对标:淮矿转债。但靖远质地远不及淮矿。

(4)总体印象:质地一般。

(5)价格预估:转股价值88.29元。给予12—14% 的溢价,预估开盘价格99—101元。


Ø 韦尔股份(SH603501)

(1)公司概况:主营半导体产品设计和分销业务。主要产品包括CMOS图像传感器、分立器件和电源管理IC等半导体产品。

(2)转债概况:评级AA+,总规模24.40亿元,大股东全额认购。建构建议见《NO.195 韦尔转债-12月28日-全力申购》网页链接

(3)行业对标:立讯转债、歌尔转2。

(4)总体印象:质地好。从目前来看,韦尔转债将同时创下可转债发行历史以来,开盘价和收盘价的最高纪录。

(5)价格预估:转股价值143.43元。给予14—16% 的溢价,合理价格163—166元;开盘价格150元几乎板上钉钉,14:57恢复交易。


风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,不作为投资建议。所涉及标的不作推荐,据此操作,风险自负。

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精彩评论

马丁ai小帅01-21 20:58

靖远开盘就卖了,太垃圾了,搞个可转债四十多天办事效率真是没谁了,12月10号申购的。

已回2015牛市末端本01-22 10:34

不准不准,没算到靖远破产了破产的人赞我,让楼主知道错再努力提高卦算能力。

清泉z01-21 20:53

韦尔转债1签

秦王唐太宗01-21 20:59

$靖远转债(SZ127027)$ 垃圾中的战斗机估计明眼人都懒得申请你这个渣货,就我中签了还好像中个小彩票一样。明天开盘差不多就出掉得了,落袋为安,不破发就是赚到。估计能挣个苍蝇拍钱

饕餮海01-22 10:32

各位看官,今天的卦算的准么?

全部评论

Cestlavie2cd02-05 09:38

靖远还在手里,等还是卖???小白求助

寒琪01-25 00:06

海哥,我觉得可以给你订一枚锦旗,上面写着“神机妙算”可否

风清201601-24 23:36

转股价11元,正股在8.3元,益价36%,大概率破发,谁申谁傻

李琳琳4cj01-24 11:14

上海银行究竟申购不申购

淡泊de奋斗01-23 23:00