NO.24 通威转债(733438)-2019年03月18日-全力申购

3月15日晨,根据苏银转债申购数据,对本文原股东认购比例、中签率和网下申购缴款额等数据进行调整。

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考,不作为投资建议。据此操作,风险自负。

二、结论

1. 预计单账户中0.42签,网下42万元

2. 目前合理价格为113- 116元,破发可能性小

3. 本人会全力申购。

三、公司简介

$通威股份(SH600438)$  :水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售。此外,业务还涉及新能源

四、转债情况

1. 发行规模50亿元,评级AA+,评级较高。

(数据来源于:集思录)

2.票面利率:6年本息合计115.3元

3. 转股价下修条件较严格

4.行业对标:见下图。

(数据来源于集思录)

5. 申购测算

原股东占比:25%;

网下申购上限:10亿;

网下申购占比:70%;

网下申购户数:9300户;

网下单账户中签:42万元。

网上申购占比:5%(2.5亿元);

网上申购户数:60万户;

网上单账户中签:0.42签。

6. 定价分析

转股价值102.65元,给予11—14%的溢价,合理估值113—116元, 转债可支撑正股下跌20%不破发。

$通威股份(SH600438)$   $通威转债(SH110054)$ 

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全部讨论

保密局员工2022-03-18 11:27

涨停了

榕东随笔2019-04-10 09:47

转债就看海哥

freetstar892019-04-10 09:19

海哥,觉得上市价格这么多人里数你最准

freetstar892019-04-10 09:19

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。

晓督政2019-04-10 09:18

开的120