想猫的人

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基督徒,价值投资者,主要研究地产,银行

想猫的人回复的提问

感谢猫哥一直无私分享研究成果和个人观点!查看全文

他的全部讨论

$路劲(01098)$ 今年拿地:大约190亿货值,是指权益货值。包括最近收购上海小昆山项目40%股权多出的货值。估计还能多些,有些文旅,旧改拿的地是要看年报了。路劲的销售,拿地都很难知道实情,要看年报的。$惠记集团(00610)$查看全文

$利基控股(00240)$ 拿到迪斯尼的订单了:是香港迪斯尼的,7月25日拿的,金额有点少,才1875万,是前期工程。不知后期有没有大项目?$惠记集团(00610)$查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 还剩一年:2020年还是有补贴的,宁德时代还有点优势。2021年,补贴彻底归零。日韩电池卷土重来,整车商终于有选择余地了,压价成为必然。2020年宁德为了保住市场份额,降价已成必然,毛利率下滑可期。瑞银报告,在2018年底,宁德时代的成本最高(和松下,LG,三星比)。未来...查看全文

$西王特钢(01266)$ 估值极低,大约1倍市盈率(2018年)。但资金可能被集团占用了,数量不知。最近螺纹钢是涨的,行业基本面还可以。但集团拖累西王特钢了。股息迟迟不分,如果按目前价位转股票,又是一利空,毕竟分红已经除息了。查看全文

12月15日快到了:估计会加税,实质性利空。因为美方认为买农产品其实是中国更渴望,猪瘟的缘故。而中国别的又不太愿意实质让步。查看全文

百灵故事会,偶尔能看到的。和吟游剧团一个地方。查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 电动汽车为何不适合中国?单价的资料颇难找,但还是找到图表了。2018年的数据:1.0-8万:8-10%2.8-12万:23-25%3.12-18万:36%好了,67-71%的车单价是低于18万的。为何这个数据重要?电动汽车必然会增加整车的成本,锂电池比发动机贵的多。(先不考虑使用成本)我估计至少增...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 新能源汽车连续5个月销量同比下滑。查看全文

推荐迪斯尼项目和表演:1.加勒比海盗:坐船看的,很不错的,道具,视频都设计的不错。尤其海战的场面,很逼真。而且排队时间不长,这个项目周转量大,人走的快。2.飞跃地平线:看各地美景。类似欢乐谷的北纬30度。但还是各地美景好,还有香味。3.点亮奇梦:烟花动画秀,这是必看的。4.创极速光轮:...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代基本面前瞻:宁德本来并不厉害。国家拉偏架,巨额补贴只给国产,日韩没有。宁德是中国技术领先的,销量迅速上升。但2019年6月补贴大幅降低,2020年还要降。技术更先进的日韩卷土重来。国家可能靠税收阻挡,但日韩可以国内开厂的。补贴一退,整车厂出于成本考虑也会要...查看全文

$先导智能(SZ300450)$ 又来给先导估值了:假设1.按国家规划,2025年新能源汽车25%2.总量3000万辆3.50%为纯电动4.每辆车50度电5.每度电含设备折旧成本100元6.先导占25%市场份额7.净利润率10%得年均净利润:4.69亿按10倍市盈率,市值46.9亿,而且要等到2025年。按我的判断,该计划无法实现,我假设实...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 又来给宁德算账了:国家出规划了,2025年计划新能源汽车占25%,假设总量是3000万辆,25%就是750万辆,其中50%是纯电动,就是375万辆,每辆50度电,每度1200元,宁德占40%,净利润率5%,得净利润45亿。按10倍市盈率,市值应是450亿。结论:就算等到2025年,宁德时代也只值450...查看全文

迪斯尼迎宾阁:公主是会换的。查看全文

$首创置业(02868)$ 3月的消息,股价早就充分反映了。目前的下跌有可能是机会。我晚上回家再看看。查看全文

$首创置业(02868)$ 供股是早就知道的,也早就跌过了。如果再大跌反而有机会。今天去迪斯尼了,明天看看有没有换股机会。国企虽然是个缺点,但估值真低啊。查看全文

$中国奥园(03883)$ 权益比例:我讨厌这种东西,使得研究变得很复杂。为何要参股,你搞二个项目,各占50%,和你搞一个项目占100%不是一回事嘛。或许是资金紧,但拿了地,就依靠大公司?不想完全退出就参股?现在要搞清这个很麻烦。奥园是比较清楚的,权益比例很高,有80-85%大部分公司都越搞越低了...查看全文

空调,罗永浩,加湿器:从来没有加湿这种概念。看了罗永浩的节目,深入浅出的介绍了加湿的必要。尤其使用空调的房间。什么冷蒸发了,微波了,要用纯净水了之类。罗永浩是卖冷蒸发的。具体你们自己B站找吧。我买一这个,蒸面的。一举二得,既滋润了空气,又蒸了脸。虽然按罗永浩的说法这样对滋润空...查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台与白银:茅台价格按克算,类似白银了。2018年全球银产量3.1万吨(含矿产银和再生银),按每克3.74元,不过1159.4亿元人民币。全世界的白银产量只够喝个茅台啊。 注意是全球产量。而且是工业化生产,古代产量可低的多。换个比喻,喝一瓶茅台的钱,可以去上海迪斯尼玩一年...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 为何格力不是世界第一?(指技术)中国不是市场经济。要看更热的东南亚。据说是日本空调占优。又日本空调冬天不用电热丝,中国普遍使用电热丝。据以上二条,我判断空调技术最厉害还是日本。注:本人不懂技术,纯聊天。查看全文

又去迪斯尼了,看景,玩几个项目。夜景真美啊。查看全文

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