想猫的人

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基督徒,价值投资者,主要研究地产,银行

想猫的人回复的提问

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他的全部讨论

$中国奥园(03883)$ 为何不要买创业板?命题:过去一年,创业板利润总体持平,但市盈率高达48倍。证明:2019年1月2日创业板指数1229点,2020年1月2日1833点,涨幅49%而市盈率,分别对应31.77倍和48倍。上涨51%51%大于49%得创业板总体利润基本持平。证毕。问题是,利润打平,凭什么48倍市盈率?查看全文

$中国奥园(03883)$ 2019年拿地情况:以下内容极不客观,也不科学。但只能如此,因为数据有限。第一列替代率,就是本年拿地货值*比例/本年权益销售。这个比例也很主观,因为无从得知嘛。奥园:1.28倍,毛利率很高,成长潜力还在。这样的公司越来越少了。建业:1.26倍,毛利率低,有些河南小城总价不...查看全文

$惠记集团(00610)$ 2020年惠记利润,分红展望:假设路劲利润增20%到36亿,惠记可分42.6%,15.34亿,路劲外算1亿,总计利润16.34亿。分红算20%,就是3.27亿。每股净利润2.06元,分红0.41元。市盈率2.36倍,分红回报率8.44%对应的路劲市盈率3.14倍,分红率30%,分红回报9.55%,每股净利润4.8元,分红...查看全文

$中国奥园(03883)$ 年底地产销售数据:第一列权益销售/市值,第二列权益销售同比,第三列今年涨幅(考虑分红)。奥园:3.23倍,38%,164%,高速成长股,今年减仓失误了,但还留了约40%仓。从拿地看还有成长潜力。分红好,没做过恶,老板厚道,管理上乘,背景深不可测。独特的并购拿地,旧改拿地,...查看全文

$中国奥园(03883)$ 权益销售983.6亿,路劲523亿,蓝光768.4亿排名等回家搞了,在欢乐谷呢。$路劲(01098)$ $蓝光发展(SH600466)$查看全文

$蓝光发展(SH600466)$ 明天就2020年了,记住,蓝光净利润50亿啊。拿住了,大牛来了。今后季报,中报,年报都是利好。查看全文

欢乐谷:今天去欢乐谷,好久没去了。24日,31日,1日有音乐会。24日下雨没去,今天去。如果好,1日再去。迪斯尼我这二天不能去的。奇妙金卡节日不能去的。大概去一次可以抵三天的散步量。每年去个100次(迪斯尼,欢乐谷轮着去),基本的运动量就够了。而且不单调,这样运动挺好的。查看全文

上海迪斯尼--如何正确游玩

去过N次了,写一些体会。最好的项目是什么?不是飞跃地平线,不是创极速光轮,不是加勒比海盗。是迪斯尼的整体建筑,音乐,背后的故事。所以我建议买奇妙金卡,大概可以去250天。周六,节日,部分寒暑假不能去。里面的建筑很精致,要注意看。我不建议搞攻略,很匆忙的赶项目。所有项目都不够刺激...查看全文

$路劲(01098)$ 路劲的估值:其实路劲是我的第一重仓股,虽然是通过惠记间接持有。今年涨幅算地产股里最差的了,仅仅比配股的首创好些。原因无非拿地少了,香港的三个楼盘受影响。其实路劲2019年也拿了不少地的,大概权益货值190亿吧。2018年底货值大约1100亿。如果按年300亿销售,每年拿地190亿算...查看全文

$路劲(01098)$ 今年拿地:大约190亿货值,是指权益货值。包括最近收购上海小昆山项目40%股权多出的货值。估计还能多些,有些文旅,旧改拿的地是要看年报了。路劲的销售,拿地都很难知道实情,要看年报的。$惠记集团(00610)$查看全文

$利基控股(00240)$ 拿到迪斯尼的订单了:是香港迪斯尼的,7月25日拿的,金额有点少,才1875万,是前期工程。不知后期有没有大项目?$惠记集团(00610)$查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 还剩一年:2020年还是有补贴的,宁德时代还有点优势。2021年,补贴彻底归零。日韩电池卷土重来,整车商终于有选择余地了,压价成为必然。2020年宁德为了保住市场份额,降价已成必然,毛利率下滑可期。瑞银报告,在2018年底,宁德时代的成本最高(和松下,LG,三星比)。未来...查看全文

$西王特钢(01266)$ 估值极低,大约1倍市盈率(2018年)。但资金可能被集团占用了,数量不知。最近螺纹钢是涨的,行业基本面还可以。但集团拖累西王特钢了。股息迟迟不分,如果按目前价位转股票,又是一利空,毕竟分红已经除息了。查看全文

12月15日快到了:估计会加税,实质性利空。因为美方认为买农产品其实是中国更渴望,猪瘟的缘故。而中国别的又不太愿意实质让步。查看全文

百灵故事会,偶尔能看到的。和吟游剧团一个地方。查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 电动汽车为何不适合中国?单价的资料颇难找,但还是找到图表了。2018年的数据:1.0-8万:8-10%2.8-12万:23-25%3.12-18万:36%好了,67-71%的车单价是低于18万的。为何这个数据重要?电动汽车必然会增加整车的成本,锂电池比发动机贵的多。(先不考虑使用成本)我估计至少增...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 新能源汽车连续5个月销量同比下滑。查看全文

推荐迪斯尼项目和表演:1.加勒比海盗:坐船看的,很不错的,道具,视频都设计的不错。尤其海战的场面,很逼真。而且排队时间不长,这个项目周转量大,人走的快。2.飞跃地平线:看各地美景。类似欢乐谷的北纬30度。但还是各地美景好,还有香味。3.点亮奇梦:烟花动画秀,这是必看的。4.创极速光轮:...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代基本面前瞻:宁德本来并不厉害。国家拉偏架,巨额补贴只给国产,日韩没有。宁德是中国技术领先的,销量迅速上升。但2019年6月补贴大幅降低,2020年还要降。技术更先进的日韩卷土重来。国家可能靠税收阻挡,但日韩可以国内开厂的。补贴一退,整车厂出于成本考虑也会要...查看全文

$先导智能(SZ300450)$ 又来给先导估值了:假设1.按国家规划,2025年新能源汽车25%2.总量3000万辆3.50%为纯电动4.每辆车50度电5.每度电含设备折旧成本100元6.先导占25%市场份额7.净利润率10%得年均净利润:4.69亿按10倍市盈率,市值46.9亿,而且要等到2025年。按我的判断,该计划无法实现,我假设实...查看全文

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