7、8月份是一个不错的时间窗口

$格力电器(SZ000651)$ $中国平安(SH601318)$ $6000$上海机场(SH600009)$ $
 

对于中国来说,最好的局面是维持之前的局面,再争取几年安定的内外发展环境,毕竟时间是站在中国这边。但美国显然也注意到了中国快速崛起的势头,这表现在中国处处不屈服,不服软,如南海问题等。这些问题又确实涉及到中国的核心利益,但为什么之前中国都服软,现在就不行呢?这有媒体的推波助澜,领导人的偏好,但关键的是双方实力的变化,已经让都不能双方无法淡定了。

特朗普的策略其实还是挺谨慎的,从3月23日开始说对500亿美元商品征税,到7.6日真正开始实施,差不多3个多月。期间中美各层级谈了3、4轮,都没法谈拢,好吧,继续加码。这次2000亿美元的征税,即使最后开征,中间也会继续谈几轮,而且在第一轮谈判时双方也都在进一步摸清双方的底线,对于达成协议会更务实,全面征税即意味着双方的完全决裂,全面对抗,这可能不是美国一个刚上任两年的总统可以决定的。事情进展的太快,也意味着后面要补课。从这个意义上说,今年下半年通过谈判来达成一个短暂的协议和平时有可能的,当然,中美双方都必须让步,中国让的更多一些是可能的。

这次在美国宣布加征2000亿美元关税后,A股市场情绪还是比较稳定,这个可能是因为经过之前25%的大跌,不坚定的持股者已基本走的差不多有关,目前这个阶段敢于持股的,要不是轻仓,要不就是相对看好目前价值的,相对来说是安德烈.科斯托拉尼认为的坚强顽固的投机者。政策面也是暖风频吹:降准、央行明确要保持流动性的合理充裕等。之前有提到过,对于股市的中期走势,资金是关键,只要有资金,情绪会逐步变得乐观起来。在投资受限(去杠杆),出口受阻(中美贸易战),拉动内需就变得更迫切,在股市参与人数越来越多的情况下,完全无视股市的涨跌对消费的推动,我觉得是说不过去的,至少我自己,在股市涨的好的时候,有更多消费的倾向。目前的时间窗口7-8月份,是一个不错的参与时间。

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