一起去死吧
通威的扩产在21年其硅料产能还上不来,但22年开始就要直面快速扩张的颗粒硅了,22年之后面临颗粒硅的压力继续加大,具体取决于3800及其战略合作伙伴对颗粒硅的规模扩张速度。
但总体‘上来讲,未来两三年时间内大体上西门子硅料与颗粒硅还能和平相处,共同维护市场,共创利润。
只是长期看,无论从微观的成本来看,还是从宏观的碳减排来讲,还是从中观的技术演进方向来讲,西门子法硅料确实都有被逐步取代的不小压力。所以,这个问题的关键在于要看多久要看多远?如果只是关注中期的两三年,重点看这个期间的估值和利润成长以及竞争格局就行了, 但如果要看更长远,则要关注行业发展的战略方向和技术进步的巨大变局。这可能正是区别各类机构各类投资人的重点所在。
需要提醒的是,通威真的要加大研发的力度了,好好向3800学研发,在研发上花更多的精力和资源,虽然花了钱不一定有未来,但如果不花钱,在这个行业大概率没有很好的未来,难以形成扩城河。
$保利协鑫能源(03800)$ $通威股份(SH600438)$
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