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精彩评论

A股价值挖掘机06-27 11:15

近期在关注、研究苏宁,觉得苏宁是A股低估股票之一。1、短期股价无可厚非。对于市值苏宁仅是京东、拼夕夕市值的1/10,甚至被永辉超市反超,这是市场的认可程度,投资者用钱投票,是投资者认知中的最佳投资,股价反映了投资者对苏宁、京东、拼夕夕价值的认可无可厚厚。2、苏宁、京东、拼夕夕乃至阿里,最终归宿是新零售。新零售包含的不是纯线上、纯线下,而是线上App、线下商场、超市、便利店的综合体,虽说苏宁在线上不及京东、拼夕夕增速快,但是京东、拼夕夕往线下走也会发现困难重重。3、目前苏宁是新零售最均衡的。苏宁在线下的布局是最丰富的,苏宁电器、家乐福、小店,即使国美电器、盒马鲜生、7鲜加起来也抵不过苏宁,同时苏宁在线上并不是被完全秒杀的,苏宁在电商也仅次于阿里、京东、拼夕夕。商超这块永辉超市确实发展猛,但永辉只有线下,未来更像是阿里、京东巨头的一颗棋子,但被巨头融合后的价值值得商榷。4、长期看,苏宁有爆发的潜力,目前是阵痛。新零售也不是短期会实现的,虽然苏宁更加均衡,但是在新零售完全清晰起来之前,苏宁还会煎熬一段日子,但是苏宁是更像那个会迎来爆发的标的。

盘锦白给06-27 09:20

苏宁营收一直在增长。赔钱概率不大,一旦爆发,利润空间巨大。

东kcr06-27 09:39

苏宁可以的,今年要价值回归

数字化生存06-27 15:52

只说几个点,供参考:1、张近东总对本地生活、外卖生态理解的非常深刻,大家都说“到家到店”,他是第一个提“到手到店”的,认知高度非常高;2、苏宁小店交了很多学费,但距离消费者更近这个布局是对的,1.0淘宝1000公里外的仓库快递,2.0京东100公里外的仓库,3.0美团外卖平均3.4公里的仓店一体或前置仓,苏宁小店2019年亏了有60亿,但其实厚道的张近东并没有让上市公司亏钱,剥离的时候高价卖给关联方了,上市公司主体还是靠股权转让赚了30多亿的,填补了苏宁小店出表前的损失;3、48亿收购家乐福中国80%股权,209家店,年销售额300亿,现在快速整合供应链和数字化改造,这个执行力是我看到的最快的,没有之一,比京东和永辉、阿里和大润发、盒马等等结合或改造的速度都要更快;4、2019年亏损不少还有一块是天天快递的直营化改造,收编了区域代理商,但终端点位在开放加盟,激活积极性;5、劣势是之前苏宁的执行力和精细化运营做的不好,流量上也没有什么突破,现在以店带面(线上和开放平台),是有机会的;6、800多亿市值400多亿现金,值得长期持有,至少可以吃到一波价值重估的收益;7、接班人计划是目前看下来最靠谱和明确的。

老牛抬头06-27 10:03

研究苏宁多年,我觉得现在投资就是底部捡漏。
一是你说的,股价被严重低估,无论怎么算,苏宁不该这么便宜,和自身体量严重不符。
二是今年业绩大幅改善,家电继续称霸,大快消业务爆发,非自营迅速发展,零售云等扩张迅猛。
低价+高成长,股价上升空间你懂的。目前苏宁还没正式启动,处于捡漏期。$苏宁易购(SZ002024)$

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小白爱学习07-08 17:59

苏宁太依赖阿里了,至于家乐福中国,根本不值钱。

游侠夏日06-29 07:34

苏宁易购,公司通过零售云加盟店的模式赋能农村市场合作伙伴,夯实苏宁在低线市场的竞争力。自2019年至2020年一季度末,公司新开零售云加盟店3197家,截至一季报报告期末,共4963家零售云加盟店铺。而在一二级市场,公司持续构建多元化的家庭生活方式消费场景体验,提供一站式服务。  线下全场景融合,2019年来店的苏宁推客订单保持快速增长,全年实现超3倍增长。公司持续推进门店数字化、场景化的建设,同时向零售云加盟店和家乐福超市店赋能输出。  2019年家电通讯器材增速下降,苏宁积极扩展销售品类。2019年全资收构万达百货,完成家乐福中国80%股份的交割,苏宁零售业态进一步丰富。2019年公司日用百货实现营业收入455(+115.44%)亿元,加大培育快销品类力度,加强促销投入。2020年一季度公司快消百货品类营收同比增速达167.99%,加大对日百品类覆盖力度,丰富销售品类提升公司抗风险能力。农村下沉市场消费群体消费升级趋势明显,公司赋能零售云加盟店有望攫取更大市场份额;持续推进“巩固家电、主攻快消、培育百货”的品类发展策略,加强公司可持续稳健发展的能力。  苏宁易购目前从走势上来看,处于明显的超跌反弹,中线可以继续持有。

巴老门陡06-28 12:34

像这种不懂装懂的都投资苏宁了,重大利好

月下打飞机06-28 12:33

就这样还说别人不懂,梁静茹给的勇气

iorilu06-28 11:03

美股市值900亿。苏宁一半450,啥几毛不懂就不要来瞎吹了