央行出手!人民币汇率强势回7 这些机会值得重点关注

央行出手!人民币汇率强势回7 这些机会值得重点关注

要闻精选

1.新华社5日受权发布《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。

2.央行5日开展的1年期MLF操作中标利率下调5个基点,为去年4月以来的首次下调,未来有望传导至企业融资利率的下行。

3.中航飞机拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司的部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换,聚焦航空整机主业。

4.全球黄金ETF持仓量在三季度增长258.2吨,达到2855.3吨的历史新高。这也是3年多以来的最高单季流入量。

5.北向资金5日净流入52亿元,为连续第9个交易日净流入。海尔智家获净买入3.78亿元,海康威视获净买入3亿元。

6、人民币汇率强势回7!是突然还是蓄势已久?人民币资产渐受外资青睐。

重大事件

特斯拉上海工厂年底正式生产 将带动国产供应链

特斯拉公司董事会主席罗宾·德霍姆5日在第二届虹桥国际经济论坛上表示,特斯拉上海超级工厂已经进入试点生产,今年年底将开始正式生产。

点评:特斯拉上海超级工厂是上海有史以来最大的外资制造业项目,这座总投资500亿的超级工厂将集研发、制造、销售等功能于一体,全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。东方财富证券卢嘉鹏指出,特斯拉国产化后,采购模式将从小批多次变为大批量标准件的模式,以压缩单车物料、人工成本,看好具备15万辆车以上配套零部件供应能力、进入特斯拉国产供应链确定性较高的企业。

公司方面,旭升股份(603305)已向特斯拉大批量供应铝压铸件;拓普集团(601689)为轻量化铝合金结构件龙头;宏发股份(600885)是电机继电器龙头。

人民币汇率收复整数关口 对航空等行业存在影响

5日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复“7”这一整数关口,为8月5日以来的首次。日内升值超过300个基点,创下一个多月以来的最大单日升值幅度。日前召开的前三季度外汇收支数据发布会上,外汇局新闻发言人表示,今年以来外汇市场供求基本平衡,外汇储备稳中有升,境外资本继续流入,我国对外投资稳定有序。

点评:几大航空公司都在半年报中测算了汇率对其财务费用的影响程度。若其他因素不变,人民币兑美元每升值(或贬值)1%,南方航空(600029)、中国国航(601111)、东方航空(600115)的净利润将分别增加(或减少)5.17亿、4.8亿、3.13亿元。

德国电动汽车补贴提高五成 锂电池产业链迎机遇

据媒体报道,德国计划将电动车补贴从每辆3000欧元提高至4500欧元,增幅50%。补贴提高将加速德国汽车电动化,目前德国汽车年销量约340万台,电动车销量6万台左右,渗透率只有1.7%,低于中国和美国水平。

点评:中泰证券苏晨认为,2020年后,欧洲的排放标准将越来越严格,车企加大电动车销售比例是硬任务。另外,中国、日本、美国等国电动化已经大幅度领先欧洲,欧洲作为全球汽车重镇,有动力引导车企加速电动化。

相关公司方面,星源材质(300568)、恩捷股份(002812)主营锂电池隔膜,新宙邦(300037)、天赐材料(002709)主营电解液。

CIS芯片出现缺货现象 行业需求快速增长

据媒体报道,业内有消息指出,CIS芯片(CMOS图像传感器)已经开始出现缺货的现象。集微网了解到,目前主要出现缺货的CIS芯片主要以运用在智能手机的产品为主,其中,2M、5M这样的中低像素的产品供货缺口尤为明显。据知情人透露,2M5M的CIS芯片的确存在缺货的问题,并且颇为严重,在这些供应商中,份额最大的供应商格科微缺货的情况最为明显。该公司因市场需求加大,导致上述提到的产品类型出现缺货。

点评:分析指出,多摄像头在智能手机市场的普及率大幅度提升,并扩散至中低端机型,造成市场对中低端CIS产品需求增加。除智能手机外,汽车电子、安防监控等终端产品摄像头数量成倍增加的情况下对于CIS芯片的需求快速增长。IC Insights预计,2019年预计全球出货量将达到61亿颗,2023年有望突破95亿颗,2018-2023年全球CIS出货量年复合增长率达到11.7%。行业需求持续向上带动下,产业链公司望受益。

晶方科技(603005)为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务。奥普光电(002338)参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。韦尔股份(603501)并购的豪威是全球CIS领域排名前三的公司。

“独家”轨道卫星全部发射完毕 北斗全球组网进入全面冲刺期

11月5日凌晨1点43分,随着长征三号乙运载火箭成功发射第49颗北斗导航卫星,北斗三号导航卫星系统工程迎来具有里程碑意义的一刻:北斗三号系统最后一颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星全部发射完毕,标志着该轨道组网顺利完成,为2020年完成北斗全球组网打下坚实基础。

点评:卫星导航系统是一个国家重要的基础设施。中国的北斗走出了一条“自主、独立、兼容、开放”的发展道路。目前,北斗三号系统建设已进入决战决胜冲刺阶段,后续还将发射6颗北斗三号组网卫星,全面建成北斗全球系统。届时,北斗将成为覆盖全球、性能先进的卫星导航系统。今后无论到世界哪个角落,人们都可以靠中国的卫星导航服务寻找到方向。A股相关概念股主要有华力创通(300045)、中海达(300177)等。

今日机会

新型电子皮肤问世 未来市场规模超过20000亿元

传感器概念股:汉威科技(300007)、丹邦科技(002618)

“独家”轨道卫星全部发射完毕 北斗全球组网进入全面冲刺期

北斗概念股:华力创通(300045)、中海达(300177)

将氢能进行到底 日本制定氢/燃料电池战略技术发展战略

水泥概念股:美锦能源(000723)、雪人股份(002639)、雄韬股份(002733)

德国电动汽车补贴提高五成 锂电池产业链迎机遇

锂电概念股:星源材质(300568)、恩捷股份(002812)

苹果申请可折叠屏专利 相关公司受关注

折叠屏概念股:长信科技(300088)、欧菲光(002456)

公告精选

金宇车城(000803)拟收购十方环能、中源创能股权,涉足有机固废处置。

中航飞机(000768)拟将部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞机部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换,预计构成重大资产重组。

运达科技(300440)拟受让西安维德40%股权。西安维德经营范围包括航空飞行模拟器、乘务模拟器、空保仿真设备、机务仿真设备、高铁仿真设备等。

晶瑞股份(300655)拟投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目,项目计划总投资约为人民币15.2亿元。

世纪瑞尔(300150)控股股东拟通过协议转让5.4533%股份引入山东铁路基金作为战略投资者。

华扬联众(603825)“麦哲伦”系以迅雷链作为底层技术研发的用户价值实现平台。

汇顶科技(603160)全球首款超薄屏下光学指纹方案成功商用于小米CC9 Pro。

齐心集团(002301)拟以1.5亿元回购股份。

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股市老娘舅2019-11-06 10:37

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