投资只是生活一部分

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我刚刚调整了雪球组合 $长牛基金沪深版(ZH014102)$ 的仓位。

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回复@当时我就蒙圈了: 嗯，还有其他的标的可以考虑。//@当时我就蒙圈了:回复@投资只是生活一部分:$塔牌集团(SZ002233)$ 水泥地产后周期我也是一直担心产量和价格的问题，尤其行业产能目前还是非常过剩的，退出速度太慢了。后面下行怕是价格竞争会很惨烈，所以最后还是放弃了A股和港股的几个便宜水...

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$塔牌集团(SZ002233)$ 一季报还是有点惨烈，走为上。

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$恒源煤电(SH600971)$ 2024年预算的净利润下降一半，你认为你比管理层更加懂行业吗？

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$长春高新(SZ000661)$ 如果你是一家公司的大股东，但是只持有18%的股份，会愿意把挣到的钱拿出来分给所有股东吗？

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回复@养一头奶牛: 没有派息的股票不看。//@养一头奶牛:回复@投资只是生活一部分:港股很多跌了90%的医药股是大机会吗？

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我刚刚关注了股票$富奥B(SZ200030)$，当前价 HK$2.91。

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回复@许舒: 希望你说的能够实现，也希望宏桥的投资者们都能赚大钱。讨论到此为止，让时间来验证吧。//@许舒:回复@投资只是生活一部分:？？？如果今年宏桥的净利润能够大幅上升至200亿的话，难道股息不跟着提升吗？过去10年宏桥的分红比例都在50%左右，如果今年能赚200亿的话，那么就会预期分红100...

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$中国宏桥(01378)$ 有人说我不懂电解铝行业，那就简单说几句，如果不对请指教。电解铝竞争的本质是电，其成本的高低是核心竞争力。在我买入的时候，宏桥有自己的火电厂，成本大约为每度电0.1元，同时宏桥输出的是铝水而不是铝锭，下游企业省去了熔锭的能源成本，所以商业模式是无敌的。后来由于火...

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回复@许舒: 且不论宏桥今年或者明年的利润会达到什么水平，只看利润而不看利润是怎么分配的，最后都变成了什么，说明距离真正的价值投资你还有很长的路要走。作为中小股东，一定要明白你和大股东对于公司资产的支配能力是完全不一样的。净利润只对大股东有意义，而对于中小股东，只有股息是有意义...

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回复@许舒: 让我再来一次，肯定不会选择宏桥。当年是4块左右买入的，那时候只知道低PE，其他什么也不懂，稀里糊涂的就涨到了12块。后来遇到了做空机构，停牌了7个月，每天都在担惊受怕中度过（50%的仓位）。所幸复牌后股价并没有暴跌，但是不久就看到新闻说宏桥的火电机组有关停的风险，第一时间清...

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回复@白水白水: 如果650亿有息负债不用还，这个逻辑成立。//@白水白水:回复@投资只是生活一部分:今天预期200亿很稳吧，分一半，按分1块算，还有10个点股息

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顺便说一下，宏桥是我16年进入港股买的第一支股票，翻倍走的。

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$中国宏桥(01378)$ 提醒一下，不考虑特别股息的话，目前的股息率大约为4%。在港股这基本上就是可以出货的估值水平了。

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分批买入，分批卖出，对市场保持敬畏，也是对自己认知的盲点或者市场的过度情绪投一个保险。

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$康乐药业(NQ832126)$ 以后遇到这种大股东持有比例低的还是要小心。利润增长，分红下降，账上的7.5亿现金是大股东的小金库，和小股东没有任何关系。周一一键清仓。

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$中远海控(01919)$ 黑丝哥是不是又要一键清仓了？分红一般，盈利一般。关键是未来的盈利能力看不清楚。

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$郑煤机(00564)$ 曾经9.7出掉了1/3，今天在12.56（净资产）出掉了剩余的1/2，持仓成本变为0，剩余的准备格局一把，15元以上出掉。

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回复@知行书生: 你的段位明显低于楼主，我在2-3年和你差不多的认知。//@知行书生:回复@铁观音乐乐:做茅台价值投资的好时机就是它180的时候，那个时候不管180还是80都是对的。没说现在呀，现在你要找下一个茅台。

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回复@养一头奶牛: 低碳会让你的血糖水平保持稳定，所以不会有饿的忍不住的时候。但凡需要忍，一般都长久不了。//@养一头奶牛:回复@投资只是生活一部分:少吃碳水，碳水不耐饿，升糖还快。多吃肉蛋奶而且还很奈饿，升糖又慢。尤其晚上睡觉前要保持饥饿感，实在忍不住就喝点苹果醋纯牛奶小口慢喝，这...