$天健集团(SZ000090)$ 小而美的地产股:现金流远大于净利润,特区国资背景,资金优势明显;深圳作为特区、大湾区的核心城市,各阶层人口聚集,也是产业升级成功的典型地区,地产景气周期远长于内地,发展潜力巨大;市净率不到1.4,动态市盈率10倍左右,在未来几年基本确定的较高增长率情况下,估值偏低,具有较好的安全边际。还应注意到的是,其施工/安装的特级资质,为在特区大兴土木的背景下在建筑工程领域分一杯羹奠定了良好的基础,为平滑地产业务的起伏备好了稳定器。值得看好,值得关注!
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