@今日话题 @邓立君 $科顺股份(SZ300737)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $北新建材(SZ000786)$ #调研纪要#
2021年1月28日，君择上市公司调研团到访科顺股份，科顺股份总裁方总和董秘毕总热情接待了调研团。在参观公司展厅后，就调研团关心的内容进行了交流，主要交流内容记录如下。
1、问：投资者...
君择研究
深圳君择投资控股有限公司
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1、个股：1月24日， $兆易创新(SH603986)$ 预计2021年净利润22.8亿-24.2亿元，同比增长158.88%-174.78%。2021年终端智能化需求和供应链本土化趋势越发明显，公司产品市场需求持续旺盛，工业等领域营收贡献增加；同时持续加大研发力度，不断完善产品线，进一步提升核心竞争力。在供应端，公司推进供...
1、行业：“五大六小”等央企十四五规划新能源装机超600GW。据媒体统计，截至目前，有14家央企发布了“十四五”期间的新能源装机规划，总新增装机容量超623GW。而从部分央企的2021年首年“成绩单”来看，规划正有序并超前落地。由国家电投、华能、国家能源集团、华电、大唐以及国投电力、中广核、...
1、行业：1月20日，市场研究机构CINNO Research发布报告，2022年全球市场折叠屏智能手机销量有望达1569万部，同比增长107%。其中，三星仍将占据主导地位，市场份额预估超七成。未来随着折叠机成本的持续下降、技术的革新、产品的逐渐丰富以及软件不断升级，市场规模将持续扩大，CINNO Research认为...
1、行业：1月19日，国资委新闻发言人彭华岗表示，中央发电企业将积极落实国家“碳达峰碳中和”目标，加大清洁能源建设投入力度，提高中央企业清洁能源装机占比，同时继续发挥煤电机组发电主力军作用，合理规划新增煤电装机规模，加大现有煤电机组的高效清洁改造，提高煤电机组的安全环保水平。加大...
1、行业：1月18日，发改委经济运行调节局局长李云卿表示，将充分发挥各类电源的保供作用，在落实调控资源和消纳市场的基础上，加快推进沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，全力提升供应保障能力。发挥大电网资源的优化配置作用，要以市场化方式引导用户错峰避峰用电。
2、个股...
1、行业：数字经济1月16日出版的第2期《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出，要加强关键核心技术攻关，加快新型基础设施建设，推动数字经济和实体经济融合发展，推进重点领域数字产业发展，规范数字经济发展，完善数字经济治理体系，积极参与数字经济国际合作。近...
1、行业：国家电投斥资百亿打造华南氢能产业基地。近日，佛山市南海区人民政府与国家电投集团氢能科技发展有限公司举行国家电投华南氢能产业基地项目合作协议签订仪式举行，计划总投资约100亿元，将建设国家电投集团膜材料、碳纸华南地区唯一的氢能产业基地。根据《中国氢能产业发展报告2020》预计...
1、行业：国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。计划提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技...
赛道股业绩超预期，可能带动短期超跌市场企稳回暖——君择晨会纪要2022.1.12
1、策略：（赛道股业绩超预期，可能带动短期超跌市场企稳回暖）德方纳米、华友钴业等新能源相关个股业绩超预期，加上短期市场连续冰点，有可能迎来短暂反弹，磷化工有领头迹象；但长期机会仍然不足，可能反弹后仍需调整。
2、行业：国网今年计划开工13条特高压线路 十四五期间总投资3800亿元。...
市场暂时企稳，高位高估值板块仍需谨慎——君择晨会纪要2022.1.11
1、策略：（市场暂时企稳，高位高估值板块仍需谨慎）短期急跌结束，情绪有所稳定，市场可能迎来短暂回暖，不过安全的还是低位低估值，高位或者高估值的仍需谨慎。近期年报业绩预告密集发布，可关注业绩超预期、景气度好且估值偏低的公司。
2、行业：1月11日， $亿纬锂能(SZ300014)$ 公告，与西...
市场连续走弱，周一周二或现冰点——君择晨会纪要2022.1.10
1、策略：（市场连续走弱，周一周二或现冰点）情绪持续下降，周五已经冰点，周一周二可能是快跌阶段的末期，冰点之后的反弹预期也比较弱，春节之前市场的交易活跃度可能也会下降，难有机会，可能等春节之后再来观察市场回暖机会更为稳妥。
2、行业：元宇宙成CES2022主角，VR/AR产业或迎快速发...
1、行业：主流手机厂商跑步入场， 折叠屏产业链爆发在即。近期，主流手机厂商携新产品相继登场，折叠屏产业俨然到了爆发前夜。与此同时，产业链也一派繁忙，有关核心配件产线扩建及投产的消息不断传来。伴随着折叠屏手机在硬件供应、创新交互、应用生态等方面逐步走向成熟，市场各方对折叠屏手机在...
高估赛道崩盘，投机继续高潮，开年走势分裂明显——君择晨会纪要2022.1.5
1、策略：（高估赛道崩盘，投机继续高潮，开年走势分裂明显）新能源和医药暴跌，中药、元宇宙等题材大涨，机构调仓动作明显，高估值的赛道抱团瓦解，风险尚未完全释放，建议不要急于接飞刀；题材炒作热度较高，在缺乏主线同时流动性充足时，题材炒作可能会是常态，尤其对于一些长期低位的板块。
1、策略：（港股走势预示开年主线）周一港股开市，医药地产继续下跌，绿电、中药、新冠药物、元宇宙等领涨，绿电、中药相关可能是近期主线趋势板块，但周二如果高开过多也需小心短期过热的风险。
2、行业：（集运公司开年大涨）港股中远海控突破平台上涨，东方海外走势更为领先，持续大涨，港...
指数中短期底部确定，开年行情启动——君择晨会纪要2021.12.31
1、策略：（指数中短期底部确定，开年行情启动）周三市场调整后，周四没有进一步考验支撑位，而是全面反弹，中短期底部确定，开年行情抢跑开始。主线仍然关注绿电，晚间有国资委鼓励央企发展可再生能源装机比重到50%以上的新闻，加上中环硅片继续降价的消息，预计绿电主线将重回强势，其中建议重点...
节前市场无心恋战，机构调仓备战来年——君择晨会纪要2021.12.30
1、策略：（节前市场无心恋战，机构调仓备战来年）12月机构票以调整为主，题材炒作旺盛，临近节前市场活跃度降低，短期指数调整较多，预计接近中期底部，布局时间来临。
2、个股：（中远海控回购提案通过） $中远海控(SH601919)$ 周三股东大会上，回购提案顺利通过，预计1月将发布业绩预告，预...
1、行业：万物互联、数字认证、应用拓展入口，据媒体报道有分析师预测称苹果可能会在部分国家和地区尝试推出没有实体SIM卡的iPhone，使用eSIM技术，具体将从iPhone 15 Pro开始。最新消息显示，该转变可能会提前。目前，苹果已经建议美国几家主要运营商为2022年9月发布的只支持eSIM的智能手机做好准...
1、行业：我国首个百万千瓦级海上风电场并网发电，12月25日，我国首个百万千瓦级海上风电项目——三峡阳江沙扒海上风电场实现全容量并网发电。项目规划总装机容量170万千瓦，总投资约350亿元。项目于2018年11月开工建设，分为5期建设，共安装269台海上风电机组。此外，近日山东海上风电示范项目全...
1、策略：周五市场表现较弱，可能更多跟交易因素有关，一方面中国移动缴款，另一方面临近年底部分机构持续调仓，加上圣诞节北向资金周五不交易，短期市场买卖失衡。不过随着新年度开启，稳增长措施发力带来社融可能大幅放量，资金面宽松背景下，后市不宜悲观。
2、行业：互联网巨头持续加码元...