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$泛微网络(SH603039)$
估值高是把所有确定性的预期都涵盖在内了，国内头部企业后期订单持续稳定，另外公司的现金流极好，这两年利润受股权激励、电子业务合同业务亏损有一定影响，后面业绩会持续增长！电子合同这几年业务爆发，战队企业微信，客户导入会持续产生业绩！

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秋天的童话A2020-10-22 12:09

我记得企业微信的应用市场一直都有泛微产品。我对企业微信的盈利模式不太了解，因为它可以免费使用，但用泛微OA的企业都是有明确需求的，所以想不明白微信导流泛微有哪些场景？

成长先生2020-10-22 08:29

企业微信也会导流到公司啊

秋天的童话A2020-10-22 07:29

公司和腾讯的企业微信的合作关系，如果仅是单方面导流至企业微信，那么公司能带来什么？

打呆仗332020-10-17 21:51

国企混日子…您是间谍吧？

仓里-忙割2020-10-17 13:13

如果这波你是从年初进场。可以长期投资，但是现在，就像你说的，机会不大了，市盈率现在又很高。17年上市俨然走出了牛股的趋势。最近一年不到直接翻倍，而且还是每年送股。得意于行业龙头位置和高毛利率。哎，后悔没找点入，5月份我同事买了13万，现在22万了。不过这个家伙最近被劝退了，哈哈，上班天天就炒股了

成长先生2020-10-17 06:40

公司员工看到的都是缺点，但这个行业龙头通吃，致远后面只能喝汤，泛微后面能到500亿，但目前投资机会不大了

仓里-忙割2020-10-17 00:57

我目前还是公司在职员工。我觉得这波涨势利好已经快要出尽了，目测长期最多维持到300亿市值左右附近。我是研发，公司不注重技术研发投入，销售费用高，都不是好的软件公司的指标。腾讯入股主要看中泛微的销售渠道面对的客户群，一旦这波客户群导流到企业微信，未来腾讯就会逐步推出，因为腾讯也要吃 toB 产业的，可能未来还是竞争者关系。长期我不看好，面对技术和产品的管理层不作为的人太多了，国企混日子的人很多。长期不看好，下个月解禁了。所以，短期可以玩玩，长期不具价值投资！

打呆仗332020-10-16 18:29

分析到位