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$基蛋生物(SH603387)$ 

这两天有球友说基蛋做发光是战略失误,我不知道截止目前哪里能看得出是失误了,你可以说不看好基蛋的发光,但是评论基蛋发光战略失误好像完全不是那么回事。

谈谈我的看法:

1、生免市场体量在ivd细分赛道中占比最高,发光看似竞争激烈,门槛不高,其实有产品力的国内企业很少。目前国内企业占比大概20~30%,外企占主导地位。所以市场空间很大,国产替代处于起始阶段,基蛋做发光可以看出它目标远大,目前看,我认为有机会。这么大的市场,未来肯定会有好几个玩家。

2、大设备相对poct小设备而言,单产、确定性更高,大设备一般在医学实验室,检验科,标本量大,流水线作业,而小设备一般在科室,基层医院,标本量相对少一些,小设备没有大设备通量高,而且容易替换、检测标本分流,所以大设备确定性更高,单产更高。基蛋想成为医学实验室综合供应商,它必须向大设备方向延伸。大小设备两翼发展,业务有互补、协同。

3、基蛋poct全自动仪器装机已经国内厂商第一,新版本的机器也在推出,做发光不影响现有poct的发展,上市后公司的资本实力也增强了,有技术基础,有人力、有财力,为什么不做发光呢?难道守着poct吃老本吗

全部讨论

海底天穹7032020-08-31 17:00

基蛋很早就布局发光,不是一时的心血来潮,并且相比其他企业,研发时间真的很慢很长了,主要是自主可控,追求品质。,后面再创新升级就容易了。原材料和磁珠基本都是自给,机器6800从180速升到了280速,这一点很多人就忽略了,基蛋的自研能力很强。发光好不好,重要的是试剂不是机器。发光这个领域国产替代够国产企业吃十年的

海底天穹7032020-08-31 16:55

侃侃stw2020-08-31 11:31

基因蛋白质

价值投资未入门2020-08-30 20:27

意思就是投资做生意不能一根筋,不要放在一个篮子里。

沉淀rc92020-08-30 15:56

判断战略行为有无过错是很难在短期下断定的,所以边走边看,既要憧憬成功的可能,也要有接收失败的准备