丶今是昨非

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戴维斯双击

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$汤臣倍健(SZ300146)$ Q4营收出现了下滑

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$贵州茅台(SH600519)$ 在当前的环境下能提价说实话有点意外,但是影响可能也没大家想的那么大,这次提价最多也就影响经销的那部分利润,直营部分没影响,明年增速稳了,但是后年增速?还是得回到靠量的提升已经直营占比提升

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不论近期怎么调整且问白酒是不是好行业?按照波特五力模型的分析来看:
1、上游议价能力弱(主要为粮食作物价格受到严格管控)
2、下游议价能力弱(下游主要为经销商电商平台消费者,对酒厂无议价能力,现款后货几乎无应收甚至还有大量的预收款)
3、替代品威胁较小(替代品为啤酒葡萄...

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$羚锐制药(SH600285)$
在目前的弱势环境下能刷出历史新高确实值得让人高兴的事儿,目前基本面没什么变化,最多看作是估值修复行情,产品固然是不错的产品也是受益于老龄化标的,但毕竟这行竞争壁垒不高,所以只有1成的观察仓

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$颐海国际(01579)$
利润增长为降本增效的结果营收基本没动,火锅调料来自海底捞的营收增长较快,速食业务来自三方的营收下滑比较明显,整体来看马马虎虎吧,如今的环境能稳住基本盘也可以了

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$洋河股份(SZ002304)$ $今世缘(SH603369)$
洋河今年的业绩基本定型了15%,唯一的亮点大概就是省外的增速,但是省内依旧不温不火,相比之下今世缘省内发展依旧迅猛,如果洋河没做出有效应对,今世缘省内营收超过洋河早晚的事。
洋河依旧面临比较大的库存压力,促销费用同比增长了不少,预收...

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$中国中免(SH601888)$
半年报营收创了历史新高,然而净利润却大幅下滑。毛利率下滑,销售费率比去年也大幅增长,不过Q2数据有所改善,算是好转信号?等汇率回升以及国际航运完全恢复正常的时候情况也许会好很多。
还是老观点,即使未来免税牌照放开以及海南岛封岛也不会动摇中免的根基,免...

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$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$
今年扫地机器人整体市场有所减少,科沃斯依旧实现了正向增长确实难得,然而增长的代价却是增收不增利,利润出现较大程度的下滑,一方面毛利率下滑,整体机型的单价出现回落,另一方面销售费用的大幅增长,导致净利润的拉垮,也确认说明了目前竞争比较...

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$美亚光电(SZ002690)$ 在今年的环境下依旧保持正增长已经很不容易了,合同负债比去年同期以及年底都有增长,下半年情况可能要更乐观些

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$天味食品(SH603317)$ 没有惊喜没有意外 一切都是那么的普普通通 这一轮估值也快杀到位了

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$敷尔佳(SZ301371)$ 这种发家于微商的产品为什么可以上市?几乎没有研发,主要原材料也是再简单不过的东西,唯一的专利还是包装盒,包括一带ipo募集资金主要还是用于品牌营销这块,这种靠营销能力的产品未来出路在哪?

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$腾讯控股(00700)$
视频号在线时长翻倍及推荐算法优化带动广告业务双位数增长,大超行业增速
游戏业务维持去年水平,期待下半年手游
继续裁员降本增效
整体除视频号没有特别惊喜点,基于目前整体环境来讲已经很不错了

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理论上会为为市场增加一定的流动性,并不会太明显,却是实质性的利好券商经纪业务,毕竟很多户头是没有免5的,一户也是5元的手续费。
至于说利好高价股,这个并不会太明显,政策是你想买1股必须得有100股,买不起茅台的依旧买不起,即使可以 茅台的价值也不会因为这几股的交易而使价值产生什么...

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$贵州茅台(SH600519)$ 都在讨论说预收账款变少经销商罚款不积极了,但凡有点常识的都得不出这种结论,况且也不是重点,对于市场价与出厂价有极大利差的茅台,傻子才打款不积极,极大可能就是酒厂刻意的,只要市场价与出厂价还有这种bug般的利差存在这些都不是问题

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关于人口老龄化,理论上中药是直接受益的,但是人口老龄化也同样意味着用药量增加进一步增加医保负担,医保为了控费有可能会进一步压低价格,毕竟大部分药物是可替代的,当然中药里的”奢侈品”集采风险较低,受众人群购买力也没问题,大概是最充分受益人口老龄化的

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$中国中免(SH601888)$
牌照放开会是很大的利空么?某种程度上可能会加剧竞争,当然这也是必然的一个过程,但是免税行业的门槛并不仅仅只有牌照,还有更大的一个影响因素:规模!如果没有规模优势成本必然也没有优势,参照韩国的免税发展,牌照发了那么多,最终活的滋润的只有那么几家而已
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$法拉电子(SH600563)$ $宏达电子(SZ300726)$ $江海股份(SZ002484)$
火炬宏达涉及不少军工业务,按原则剔除,江海主要方向为电解电容,在风光储新能源市场相比于薄膜电容劣势明显,也就法拉电子更适合。
然后未来的增加还是比较依赖于风光储新能源,本质上还是做新能源风光储逻辑,这块业...

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$千禾味业(SH603027)$ $海天味业(SH603288)$ $中炬高新(SH600872)$ 酱油味差并没那么大,差别主要在于口味培育,无非是习惯了哪个口味而产生的习惯,像海天最强大的渠道以及赞助厨师会让更多的人去适应其口味。随着人们生活水平提高对0添加需求肯定会更强,但现阶段并非刚需,千禾的”优势”在于体...

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$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$
2022年两家扫地机器人销量出现下滑,销售费用大幅增长,营收有一定增长,净利润降幅比较明显。
1销量下滑营收增长,大概是高端产品占比提升保住了营收规模
2净利润下滑,两家基本都是营销费用增长吞噬了一定的利润,也即意味着目前要维系该...

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$安琪酵母(SH600298)$
最近一两年的提价预期应该比较低,去年提价整体销量有所下滑,当然也可能是疫情因素干扰,看今年销量情况