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只找月亮坚决放弃星星

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$罗博特科(SZ300757)$
技术落后很可怕，思想落后更可怕，国外巨头对技术升级，技术迭代的迫切，这边一直都是低估的。现在越来越清晰了吧？
CPO 会很快
光电大集成PIC都不会慢…
量子通讯都会比预期的快…
再看看PIC，萝卜设备的组合
wafel level testing —-圆晶测试
...

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$罗博特科(SZ300757)$
台积电CPO时间表： 2025/2026
Mellanox 在1.6T后：订单份额可预期的会越来越大
毕竟英伟达自己儿子啊

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$罗博特科(SZ300757)$
在光时代，重要性几乎等同于：收购了荷兰的ASML，还会被否？什么脑回路？

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$罗博特科(SZ300757)$
公司做事情严谨/扎实
赶上好政策
收购落地几乎是板上钉钉了
每经AI快讯，4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，其中包括：推动科技型企业高效实施并购重组。持续深化并购重组市场化改革，制定定向可转债重组规则，优化小额快...

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$罗博特科(SZ300757)$
别急着抢筹码啊
等4月底，英伟达/三星，其它一些客户订单都资产评估报告里面，看到了，再买入不好吧？
急什么呢？

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$罗博特科(SZ300757)$
新质生产力/ 装备升级——无非就是未了不落后。争取领先，领先，领先
产业趋势领先了，抓住了
企业赚钱就是自然而然的。

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$罗博特科(SZ300757)$
谁谁谁给萝卜有下订单吗？
以后别这么问
到底谁稀罕谁？
全世界一线客户一把抓
到底是：谁卡住了谁？谁离不开谁？
多萝卜来说，12个客户，多一个更好少一个问题不大。
对客户来说：不用萝卜的设备，就代表：落后了
或者科技趋势被对手超越。...

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$罗博特科(SZ300757)$
用萝卜的设备，光子芯片/量子通讯，才有弯道超车的可能性。
收购：你们觉得会失败吗？

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$罗博特科(SZ300757)$
光模块—硅光—-CPO—-光子芯片—-PIC—-量子芯片，越往后，越具备唯一性，越是百分比提升
1.6T光模块—-国外客户，国内客户国外办厂
半主动的没办法搞啊？
N-2年
CPO—硅光芯片—-设备
CPO2027-2028起来，国外先起来，硅光芯片先起来——-设备N-2，...

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$中航重机(SH600765)$ $振华科技(SZ000733)$
这种票真不用吹
翻倍的逻辑太多了，任意一条就翻倍
1:高分红/高股息
稍微提高些分红率，就是高股息
2: 机构不买，买什么啊？
鼓励什么资金？打压游zi/量化
3000/4000个利空VS 500/600家利好
资金错配，需要纠正
从...

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$中航重机(SH600765)$
今天怎么生产汽车
接下去就怎么生产大飞机
无非是一个是地上，一个在高空
汽车不赚钱，必须加戏，无人驾驶…..
没业绩，故事要靠加戏
大飞机—-有业绩，航空航天本身就是硬科技
压根不需要自己加戏

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$中航重机(SH600765)$ $振华科技(SZ000733)$
几周前在说这些严重低估了
没人理解，解读是：军工不透明，应收账款….
现在开始：估计解读是 ：
高质量发展+ 高分红/高股息+ 央企+ C919/C929
军+民+机构抱团必选标的
两种解读——-估计相差3/5倍…
市场已经在正确的解读...

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$中航重机(SH600765)$ $振华科技(SZ000733)$
中航重机的报表亮丽
长期的下跌过度释放了利空，其实对这类标的，事实上的利空VS 心理上的利空，更多的是后者
过去10/20年平均PE 40倍
军工行业的防守属性是否还在？宏观经济长期低迷下，性价比是否更明显？再差还能差到哪里去？长期sh...

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$博迁新材(SH605376)$
固态正极+固态负极
全新的增量，公司产业链也是内部高度互联的
技术/逻辑都不错
就是产业趋势起来还需要些时间
什么时候固态真正起来了，再去中科院学习看看了
暂时就关注关注了
博迁新材（SH605376）是一家专注于高端纳米金属粉体材料研发、生...

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$罗博特科(SZ300757)$
光有制造，技术不够，卷不到利润
光有技术，没有制造，无法大规模/标转化生产，也不够….
技术上——-ficon卡住了PIC，终极光电大集成
CPO技术上不过是开胃菜
往前看：CPO 光电小集成，PIC大集成
但就不能往下打一打吗？ GPU测试，CPU测试，不就是降...

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$罗博特科(SZ300757)$
或许更有意思的是：
英伟达下了芯片测试的首单。
GPU芯片测试吧
没人懂？

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$罗博特科(SZ300757)$
生态确实是差
一买入，小作文开始造谣了…
一割肉，官方澄清了
一买入，又开始造谣了
….
好好的代码也亏钱

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回复@東風吹起时: //@東風吹起时:回复@不动明王8888:这文章写的时候，英伟达还趴地上呢，用前朝的剑斩本朝的官？演周星驰电影吗？

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$罗博特科(SZ300757)$
7个应用场景里面一个———光模块/硅光
全球市场1500亿，20%的设备投资=300亿
光模块迭代速度基本是1/2年
300亿/2=150亿/年
核心设备组成看，萝卜设备占比：80%
其中：耦合/封装——50%是独家垄断
有效市场———100/120亿 每年
垄断部分...