时间红桃K

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很不错，市场就应该奖励好公司

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新年心愿。@大道无形我有型 联合@不明真相的群众 出版《穷阿段宝典》，致敬考夫曼和芒格。//@大道无形我有型:你明天飞哥伦比亚？

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#雪球实盘投资分享# 你也来看看吧。 网页链接年心愿:希望雪球@不明真相的群众 和段永平总@大道无形我有型 能联合出版《段永平之道》。

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公司解禁这个事你怎么看？

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图一，销售负责人齐上阵，组织是否臃肿，降低效率。图二，中国占据50%的份额，未来是否还能一直保持。图三，中国渗透率逐步提升，消费者会选择谁。

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时代天使面临收入不及预期，利润下降，矫正集采政策，管理层动荡的背景下，股价不断下探。想像刚开始申购时疯狂的场景，表现差距挺大的

持有高瓴，景林二级基金3年赎回后的感想

先上收益
高瓴2019年3月买入到2022年8月赎回。成本321.6万，最后到手355万，虽然净值是1.20，到手净值有1.105。（今天看了净值还是1.20，一年了也没变）
景林2020年2月买入2023年7月赎回。3年4个月回6.39%，年复利1.92%。
私募基金
1. 收费模式。高瓴和景林都采用年管理费加利润...

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从公司的商业模式，市场地位看，可以对标满帮，满帮的市销率在8.25，而货拉拉以130亿的估值上，市销率在12.5，还是偏贵的，上次货拉拉是以100亿的估值来融的，所以130亿的估值大概率起安抚作用。那多少估值合适？从同城货运竞对看，滴滴货运还是一个比较强的对手，会对估值有不好的影响，而快狗打...

投资感受

疫情的放松距离今天有8天了，身边的朋友家人70%都已经阳了，现在的我是即怕阳又怕很晚才阳，对比11月底我当时出差的心态简直是颠覆性的。回想过去，如果我变小阳人了那肯定是天都塌下来的感觉。其实这和资本市场很相识，弄清楚什么是当下的主要矛盾，未来确定性的会走向那里，并提前布局，回报是自...

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随着未来锂的价格暴跌，以特斯拉的定价模式，未来有望价格还会大幅调整。

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#满帮# 一级市场买入，到二级市场不断加仓，历经市值腰斩再斩，但心里从未有急于卖出的想法，这源于自己所从事的物流行业，深知满帮的行业壁垒，今天结束网络安全审查，必将带来行业收入的提高，看好你。加油，继续为行业各个参与这带来长期价值。

梳理a股历史大底

1.19年4月的超低反弹，是因为18年的中美贸易摩擦，降杠杆利空情况下，股市大跌后，中国在19年1月到4月宽信用，防水而造成的，后续又因为贸易摩擦升级而大跌。
2.2015年6月份的暴涨，是因为在2014年结束了5年的熊市后，国家降准降息，沪港通等防水政策，加上市场两融暴涨，配资盛行而带来的史诗...

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回头看了看自己以前发的文章或心情，都敌不过中美脱钩的跌法，但又有谁能在这个时候果断加仓呢？

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在大跌时，本能的就要考虑哪些公司是你真正想持有的？基本面不错的？护城河不错的？越跌你越敢买的？

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海底捞亏损76%。//@时间红桃K: 。。。。还有自己除海底捞外其他品牌孵化的失败都在影响着海底捞的估值。最后一个问题：如果海底捞开放加盟或联营了，你会参与吗？我问了自己和做火锅的朋友，不会，资本回报率太低，人力成本高了。“有信念无执念”。//@时间红桃K: 今天把仅有的海底捞给抛了。因为...

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。。。。还有自己除海底捞外其他品牌孵化的失败都在影响着海底捞的估值。最后一个问题：如果海底捞开放加盟或联营了，你会参与吗？我问了自己和做火锅的朋友，不会，资本回报率太低，人力成本高了。“有信念无执念”。//@时间红桃K: 今天把仅有的海底捞给抛了。因为自己买了不少的海底捞股票，在20...

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今天把仅有的海底捞给抛了。因为自己买了不少的海底捞股票，在2020年9月份末，海底捞股价站上了60元，感觉这个价格有点高了，正巧我们当地有新的海底捞开店，我就去应聘海底捞的服务员，几经波折，最后还是应聘上了，我就在海底捞呆了6天（因第7天就转正了），写下了这篇文章。为什么我会卖出海底...

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$满帮(YMM)$ 看了4季度电话会议记录，作为满帮的货主用户和投资者，就等你继续深化用户体验和结束网络安全审查了。加油

对现在油慌的套利思考

还记得2019年4月20日，国际原油WTI5月收于每桶-37.63美元，变为负数，柴汽油也跌至冰点市场极度恐慌。时隔一年半，国际原油连续大涨，突破80元每桶，造成了国内柴油批发价，零售价倒挂。——面对这种情况复盘，当时应该把自己的油罐装满，在别人恐惧的时候贪婪，虽然赚取的差价不多，但是确定性很...

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国家政策；创投机构；月度主题学习（书籍，研报，大咖演讲）
国家政策：十四五规划
创投机构：高瓴，红杉
月度主题学习待定