兴全对于人工智能都是看好电子硬件方面,尤其是那些在智能手机已经有竞争优势的公司,所以他们说看好人工智能和那些去炒中小概念股的基本是两码事
兴全精选:疫情三年,很多行业的修复需要时间,整个经济呈现出疫后回补冲高,然后又环比整固的势态。1季度AI技术取得较大突破,国内外都在积极投资、跟进,可能带来tmt产业的巨大变化,等最初的股价躁动平稳下来,可能会有公司找到真正可持续的商业模式。
兴全社会责任:在成长方向上做了一些增持,结构是以计算机,互联网、电动车为主,并继续增加了计算机的配置比例。数字经济的大时代有望给计算机行业带来巨大的变化和机会。在AI赋能的浪潮之下,计算机行业将显著受益,有望出现更多的投资机会。从产业界我们也了解到,互联网企业“春江水暖鸭先知”,已经开始积极拥抱AI,主要的互联网企业都在积极开发大模型,拥抱人工智能的浪潮。
兴全有机:AI也不仅仅是投入侧的算力、算法、数据,以及应用侧的各类消费场景,通过与真实世界相结合突破当下全要素生产率的瓶颈才是科技跨越奇点之后真正的星辰大海。今年的研究工作会沿着这一线索,重点关注多模态大模型对各类硬件设备的赋能和改造。如前所述,经济复苏目前来看只是一条或有的暗线,但根据我们自身的观察和逻辑判断,下半年成为另一条主线的概率不可低估。