查拉图斯特拉如是说

做价值投资，评公司优劣，思考人生哲学

$国联股份(SH603613)$ 国联账是真是假，这事又讨论起来了。我的看法啊，纯粹个人意见。
一个公司，如果，高速您，它的前几大客户和前几大供应商，他们就在几乎民居一样的商务公寓，然后还互相在隔壁办公。然后你还说这不是作假。我实在想不出还有什么叫作假。
我们得监管部门啊，天天喊对...

$万科A(SZ000002)$ 如果真涉及刑事责任，强烈要求追回管理层以前的高薪。不仅仅是你一个月一万那么简单了。

$元祖股份(SH603886)$ 今天看到这公司研究了一下年报。原来这是个台湾公司。港台老一代管理风格下的这么个公司。管理层要么一直是这公司的，要么就曾来类似真维斯这样的公司工作过。而且年龄偏大。
一股浓浓的老派保守风格。做的也是传统中西糕点烘焙甜食。账上没有有息负债，没有太对AR，没有...

$南侨食品(SH605339)$ 话说，这公司看着和元祖食品差不多。为啥市盈率要高一倍，股息率更是不可比。

$万科A(SZ000002)$ 一点点媒体风波而已，就这么应付不了了。这管理层也是。以前一直靠小作文给人洗脑什么优秀。这下显原形了。就是职业经理人，面对大风大浪，应对不了。

$联想集团(00992)$ 我有个好奇，联想资产负债率有86%，早几年超过90%。比恒大还高。这不会爆雷吧？一边借债一边分红。国家应该规定资产负债率太高公司不能分红。银行不是很谨慎吗？

$五粮液(SZ000858)$ 内需消费一直没涨，还被打压了。这不正常。大家搞经济不是一定要新能源，高科技，还要搞消费啊。没有消费，经济怎么起来？靠美国人啊。

$宁波银行(SZ002142)$ 才两个多点的股息率。这算什么银行股啊。什么你说管理层优秀？这些都是洗脑软文效果吧。万科管理层说了多少年优秀。民生也是。

$中国天瑞水泥(01252)$ 这也太猛了吧。可是我卖港股的时候或者我买的时候还超过多少不能报是废单。

$亿联网络(SZ300628)$ 海能达是做对讲机。被美国人搞了。对讲机会影响安全吗？那IP电话呢？现在亿联网络的IP电话据说已经全球第一了。美国人怎么好像一点要搞的意思也没有。不仅业务做的好，好到一点把柄都没有，低调到这么高市场占有率美国人欧洲人都不知道。蒙头把钱赚了。这可真是本事。建议亿...

回复@查拉图斯特拉如是说: 另外，我也确实不想一棍子打死所有英美大学。我说哈佛大学没有为中国为整个华人圈培养过一个顶级人才。这个应该没错。我说顶级人才是指，国家领导人，顶级科学家，顶级企业家。你们要是想到谁，可以指出来。//@查拉图斯特拉如是说:回复@孤城何处:你也查一查再发言。詹天...

回复@孤城何处: 你也查一查再发言。詹天佑不算顶级人才，他只是第一个，占了先机而已。钱学森，是上海交大加上加州理工。邓稼先是西南联合和普渡大学。加州理工和普渡还真不是常春藤。//@孤城何处:回复@查拉图斯特拉如是说:偏颇了。从第一批留美学童詹天佑等等，到两弹一星的功臣钱学森、邓稼先等...

回复@曹文景: 万物云肯定是好的。我住的小区就是万科物业的。很好。这个业务考虑一点点收不到物业费的类似坏账因素，只会一直增长。万科房卖的越多，业务增长越多。而且它还向非万科小区拿项目。欧成效说万科物业体验好，是因为万科有补贴。这哥们没看财报。万科物业产生经营活动现金流，最近几年...

$商汤-W(00020)$ 没有真正收入的公司。不可能有什么价值的。一个应收账款毛额80亿，收入才30几亿的公司。它的收入确认和收入真实性普华永道认可，我也没话说。但是你总不可能再涨吧。你到明年收入20几亿，应收账款余额100亿。普华还顶的住吗？想想恒大，ST慧辰，上海电气，还有世纪华通。

回复@此生无白: 有一说一。美国的大学还算可以。英国澳大利亚加拿大是要多废就多废。
但问题是，美国大学的水平高，可是机会不一定给中国学生。//@此生无白:回复@查拉图斯特拉如是说:美国的大学本质是一种拼多多模式，用少量尖生引流，然后高价收费卖货（教育资格）给资质普通甚至资质很差的学...

行大这篇说的很好。我可以进一步补充一点。从我自己带过的不下百人的海龟留学生来看，海外的高校教育水平不高，成才率极低。即使有一些出色的，也和他们家庭背景，国内教育工作经历有关，和留学学习关系不大。
另外，一个扎心事实，孩子上了剑桥牛津哈弗耶鲁，难度可比登天，可是毕业后，成才...

$万科A(SZ000002)$ 最近假期，我到杭州休假，住西湖国宾馆。这个宾馆有个前称叫刘庄。了解了一下刘庄的历史，不胜唏嘘。刘庄最早是一个广东人叫刘学询，进士出生。曾给李鸿章做马前卒。卖官鬻爵，赚了不少家底。有次回乡途中路过杭州。被这里景色吸引。于是以高于附近不少地价买了这片田地，花了八...

$世纪华通(SZ002602)$ 哈哈，又发现造假了，又是普华永道。
我来替普华永道数数有多少问题审计
恒大
海南航空
上海电气
ST慧辰
康宁医院
世纪华通
可能还有
碧桂园
融创
苏宁

回复@小龙88g: 烟台调查万科？有吗？税务局有调查公告吗。根本没有的事。一群东北佬想敲诈而已。什么烟台属于山东？呵呵，过个海就到东北。那地方文化偏东北。//@小龙88g:回复@查拉图斯特拉如是说:烟台调查万科遇阻，几个月了账目都拿不出，说没有鬼没人相信，利益面前谁经得起考验啊

还有一帮烟台佬。估计就是想赚便宜结果烟台房地产大滑坡，想卡点好处。号称于亮怎么怎么。说几句实话，你们倒是好好看看万科年报啊。烟台在万科体系里面算个毛啊。我敢说，于亮可能连烟台都没去过。在他们的小作文里，于亮好像是烟台一霸，高起强一样的人物。这合理嘛。