兄长调研纪要更新

讨论

总教头川哥

讨论

船长启航了

讨论

🤖申话机器人沙龙第5期总结-执行器&谷歌机器人RT2模型-0730
1⃣机器人世界杯背后的执行器
来自Westwood Robotics西木的BRUCE开源机器人、来自UCLA的人形机器人ARTEMIS表现亮眼，背后执行器均为西木的Bear执行器，是一种典型QDD方案，特点为大扭矩电机、低减速比、电流环力...

讨论

【自动驾驶概念股梳理】
1、AI算法：中科创达、德赛西威
2、电子油门：凯众股份、英博尔、宁波高发
3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润
4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份
5、EPS转向系统：德昌股份、浙江世宝
6、自动刹车系统：德昌股份
7、动力...

讨论

【华西食饮】白酒本周渠道核心更新&Q2超预期标的推荐！
本周无品牌发货，均处控货状态。
茅台：批价散2730/箱2940，较上周上涨，#飞天库存较低，需求较好，部分经销商开始备货中秋。7月打款未结束。
五粮液: 批价多地930-935，维持持平；发货进度65%，完成任务...

讨论

$昇辉科技(SZ300423)$
昇辉科技近况交流要点 -0706
每天更新非常多一手纪要与音频，每天会在雪球上发10篇左右，与大家一起分享。需要了解更多纪要的朋友，可以去关注下：兄长调研
🌼制氢设备
【订单】：订单确认至实现收入周期约为3个月，国内截至6月30日已实现3套电解槽...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$
【安信电新】沃尔核材更新20230706
——————————————
玫瑰公司情况：公司专业从事高分子辐射改性新材料研发、制造和销售，产品包括电子/电力行业电线电缆，风电母线，连接器，充电枪，高速通信线，气凝胶隔热垫等。
玫瑰充电枪与气凝胶双轮驱动...

讨论

$大华股份(SZ002236)$
大华股份：业绩复苏铸就刚性底部，大模型发布在即估值逻辑切换
我们认为大华将在Q2将出现业绩拐点，核心原因是：
1） 下游To B业务回暖。
2） 放弃主动集成业务，优化盈利结构。
3） 海外需求恢复，竞争格局改善。
以我们此前预计的35亿利润来看，现...

讨论

$绿叶制药(02186)$
【招商医药】绿叶制药经营一切正常，调整即是上车机会，注射用戈舍瑞林微球获批上市，创新产品进入收获期
玫瑰绿叶制药自主研发的创新制剂注射用戈舍瑞林微球于2023年6月30日获批上市，用于治疗需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。该产品为全球首个且当前唯一获批上市的...

讨论

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀世界人工智能大会有哪些亮点？首日自动驾驶、机器人、大模型与芯片干货速览
太阳自动驾驶
马斯克在大会上表示当前特斯拉自动驾驶已经在美国道路上测试，几乎不需要人工干预，他预测L4-L5级的全自动驾驶今年晚些时候就能实现。
后摩智能智驾芯...

讨论

【华为Atlas 900系统观点】
Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种，AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连（类似NVLink）；AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连（类似GH200中的NVLink C2C）；100G以太（展厅里说的是200G）类似IB网络光互连。经过和工作人员的沟通，机柜内部的服务器到交换机之间不采...

讨论

锂电公司业绩跟踪 【新技术篇】：7月更新
🔺【钠电-ZHXC】
#业绩 预计Q2业绩1亿（经营性业绩，不考虑库存影响），Q2预计出货0.75万吨+，单吨净利预计1.3万，23年和24年预计出货4和11万吨，业绩5.1亿和14.8亿，PE29和10x
🔺【复合箔-PTL】
#业...

讨论

$中控技术(SH688777)$
今天【中控技术】大跌主要受两方面因素影响：
1. 传言1-6月订单增速较1-5月环比有所下降（可信度不高）
2. 主要是担心8月GDR解禁后大规模兑回影响股价（市场对于买GDR套利的群体没什么信心，认为解禁后会大规模兑回）
玫瑰实际近期中控的接连大跌释放的都是...

讨论

$海特生物(SZ300683)$
海特生物——全球首款CPT药物获批上市，创新药商业化迎业绩拐点
1.全球首款CPT抗癌药将于7月底获批，公司创新药业务将于2023下半年进入商业化阶段，业绩拐点已至；公司已建成CPT药物专属产线，预计23年下半年开始贡献利润增量，与今年抗菌药新药即将获批的云顶新耀（...

讨论

近期我们参与了各白酒公司股东大会，与公司进行了交流。
评论
酒企经营节奏有序、市场运行平稳，对短中长期发展有较强信心。主要酒企坦然面对经济周期波动，对于全年业绩仍有较
强信心，且相信白酒行业持续稳健发展、向龙头集中的趋势未变。其中，高端酒由于品牌粘性强、社交需求刚性...

讨论

$致欧科技(SZ301376)$
致欧科技跟踪
区域结构及景气度趋势:22年欧洲/北美收入占比57%/42%，盈利角度欧洲为核心利润来源、北美低个位数净利率。其中欧洲4月开始同比转正了，5-6月双位数增长:美国市场还有些下降，主因wavfair和亚马逊 vc恢复较弱:盈利层面今年利润修复较好(招股书里预测H1为...

讨论

$捷佳伟创(SZ300724)$
捷佳伟创：业绩超预期，Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】
事件：捷佳伟创发布业绩预告，23H1归母净利润7.36-8.12亿元，同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元，同比增长70-103%。
点评：
1、业绩超预期，盈利能力提升。Topcon订单逐...

讨论

$均胜电子(SH600699)$
【财通计算机】均胜电子：全球业务布局保障发展，智能驾驶进程加速
🌟全球布局保障公司业务韧性，在手订单充足发展能见度高。公司客户以全球龙头车企为主，2022年公司收入中76%来自于国外，全球业务布局之下，公司业务发展与单一市场系统性风险的相关性弱，业务...