星辰geo

大多数十几倍的消费是合理的，看起来跟以前比估值低，实际上是不增长了，确定性比长江电力差，给不了高估值，像小零食这种能活过二十年都有难度，门槛太低。板块整体略微低估，大多数只有估值上的弹性，增长空间看不到。空间大的只看好安井，酵母

回复@朱酒: 财报只是辅助工具，权重不大//@朱酒:回复@二马由之:对大多数人来说，炒股盈利的最大障碍，是看不懂财报。

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回复@metalslime: 天花板太低了，科技行业还是要往附加值最高的找。非洲不会向中等国家收敛，缺少发展所需要的很多因素。//@metalslime:回复@星辰geo:没那么多问题，我只看美元计价gdp。出海主要怕各种地缘风险跟当地信用风险。

回复@五招分众: 传音不太行，非洲市场接近饱和。非洲的穷国也不存在收敛，这些国家自然地理禀赋差，缺少良好的制度。今年非洲gdp大约2.8万亿，中国18万亿。有兴趣可以读读国家为什么会失败，枪炮，病菌与钢铁这两本书。//@五招分众:回复@metalslime:传音控股有兴趣了解一下？

安琪实际上不贵，ttm是盈利最低的四个季度。到明年吨成本端大概比22年下降1500，如果售价不变吨毛利要从8000上到9500（短期国内有些供大于求），售价不变大概要接近18亿利润。三五年利润做到20-25是可以的。

回复@先吃海怪后吃鱼: 所以我选的安琪，半年内感觉安井弹性更大。安琪价值时刻都能算的明白，市场空间要小些，天花板也比较确定，个人感觉算是食品里最好的，兼具确定性和空间，周期上把握住也有些弹性。//@先吃海怪后吃鱼:回复@星辰geo:基本面我还是觉得安琪更好啊

感觉还是长逻辑重要些，冻品现在的市值还有至少一倍增长空间，确定性稍差一些。跟其他没门槛，总量约束的消费有区别。

回复@药不起: 确实比其他机场优秀。非航收入高，国际线路游客占比高的多，毛利率高的多。//@药不起:回复@星辰geo:第一。可比性更强的是首都国际机场，大兴机场不在上市公司体内。第二。什么叫优质流量？上海机场的旅客比北京广州深圳的优质？第三。优质流量的变现渠道如果仅仅是起降收费，那还不如...

回复@药不起: 就是没免税上机逻辑也不变啊，真值钱的是优质流量。怕的是分流，珠三角的机场投资价值远不及上机。//@药不起:回复@metalslime:就算人流量回到2019年业绩也回不去。问题的根本还在于免税商业模式的改变，而且国货崛起对进口商品大家已经没那么爱了。

回复@Coherenc: 煤炭，电>石油>煤炭，位置合适肯定绿电好啊，确定增量的。//@Coherenc:回复@星辰geo:每年市场空间减2%从哪来的，电力消耗难道不是每年增长5%以上。绿电也没法解决电网调峰的问题，还有煤化工等等。

回复@我愚人: 每年市场空间减2%，这价位没投资价值，神华股息低于8%就没买入价值。//@我愚人:回复@一路_修行:可能煤炭更好，周期性比原油弱

$中国船舶(SH600150)$ 后三年能有600-800亿利润吗？船舶为什么比别的周期股贵那么多

回复@一心搞钱的小包: 三五年安琪都翻倍了，利润能到20-25了//@一心搞钱的小包:回复@星辰geo:全仓套3年5年的话，也太难受了吧

回复@一心搞钱的小包: 时间长问题不大，确定性比较重要，五年期走势和基本面相关性就有0.6以上了，十年期超过0.95。//@一心搞钱的小包:回复@星辰geo:食品我也只选了安琪，但是应该还有的磨了。医药的估值比食品还低呢

回复@小熊快跑3: 对，船舶和紫金时间长度不确定。神华长电比较确定。//@小熊快跑3:回复@星辰geo:那就是有20-30个点的空间

回复@一心搞钱的小包: 肯定买预期收益高的啊，至于是不是符合预期看认知了，相对未来便宜就可以。//@一心搞钱的小包:回复@星辰geo:我的血泪教训就是，不要全仓做同一个行业 [尴尬] [捂脸] 。分散持仓痛苦会少一点而且要保留足够的资金和耐心……A市场从来不缺机会

$a股看空(ZH3381654)$ 神华6个月目标价30 ，长江电力24-27，船舶不好说，一年期30。紫金15以下

回复@从天涯去天涯: 主力知道一直这么恶心，散户就会一直卖。只看市盈率那个数字，明年就100%神华低了。gjd和散户是对手盘//@从天涯去天涯:回复@从天涯去天涯:还有一种解释，主力肯定知道什么了

回复@永不割肉123: 所以尽可能加仓就好//@永不割肉123:回复@星辰geo:安琪的牌都知道，糖蜜下跌，海外增长，毛利率拐点，国内复苏，按道理这些都是预期，但股价就是不兑现