换车高潮、科技潮带来的投资机会

这几年,因为新能源电动车的技术不断成熟,带来了一大波换车潮。最近宁德时代的麒麟电池,续航1000公里,快充10分钟充80%。

最近一年多,新能源车销量爆发式增长,月增速同比经常超过100%。

本人不算消费先锋,但也随着时代潮流,于去年下旬卖掉了开了8年的大众,换成了特斯拉毛豆Y。使用感受是:不但加速性能甩了同价位的燃油车一条街,其自动辅助驾驶功能、手机控制功能、车机操作系统等也比以前的车方便了太多。

而且,油价大涨的今天,在家里车库装上充电桩,不用去加油站,确实节省大量出行成本。

现在,A股新能源车板块的热度已经达到了第二波高潮,宁德时代比亚迪等市值都达到万亿以上。电车或插电混动取代燃油车已成为时代大趋势。(并不是推荐大家再去投资新能源车,而是挖掘背后的规律)

这样的趋势,在十几年前手机领域也出现过;

大屏幕智能手机出现,诺基亚、波导等手机被淘汰,苹果、三星、华为、小米等崛起。

随着智能手机销量火箭一般上升,出现了一大批手机零部件牛股,如立讯精密、舜宇光学、信维通信等等。

后来,2017年又开始了4G到5G的技术更新换代,5G通信的公司又涨了一大波。

以上事实对于投资的核心参考点在于:

科技进步、行业变革将促进经济增长,导致相关公司股价大涨。

如最近的汽车换代这种大宗的消费;就带来了特斯拉宁德时代比亚迪新能源车板块的一批十倍股。

稍小一点的行业,如安防监控摄像头的普及,也带来了海康威视大华股份从2009-2018年的近十年暴涨。

如果能够提前看到技术进步带来的行业变革,就能及早抓住投资机会。

比如,后续折叠屏手机、智能扫地机器人、3D打印会不会普及?这些技术应用如果普及,能带来哪些投资机会?

这些很难预测,但从通信行业看,代际变迁是有规律和计划的:

3G初始民用于2000年前后;4G初始民用于2010年前后;5G初始民用于2020年前后;那么6G将在2030年开始民用。

所以,提前在2027年-2029年提前布局6G相关的股票,大概率能赚钱。(有人会说,要等到2027年,也太久了。而笔者觉得,五年能抓住一次大的投资机会,就能产生非常可观的投资收益了。)

除了6G,还有什么行业方向将创造巨大价值?

从目前来看,世界范围的大通胀,生产率降低,主要是受到三个结构性因素的影响,

而能解决以下三个“青黄不接”问题的公司,一定能获得市场的奖励。

一是在“碳中和”大背景下,火电、石油等传统能源被抛弃,但新能源的供应和稳定性跟不上;所以能源价格大涨,石油大亨们却畏惧“碳中和”导致传统能源未来需求减少,不愿意投入扩大生产;能源价格上涨导致了严重的通胀;

哪些公司能率先解决扩大新能源供应问题和稳定性问题,其股价就有望大涨。比如新能源、储能相关公司和输变电传输技术的公司股价已经率先大涨了。

二是供应链的转移和重整,而新的供应链能力还跟不上的问题;

1980年到2008年高速全球化,是全球经济发展最快的一段时期,

但是,全球化进程于2018年被打断和逆转,于是,发展中国家这些年来输出低通胀的进程也被逆转了;

哪些公司能在此背景下解决芯片等高科技供应链问题,其股价就有望大涨,比如中芯国际等。

三是人口老龄化、劳动力减少但工业生产自动化程度跟不上的问题;

如工厂的招工难,会降低生产率;人工成本的大幅上涨,也提升了通胀。

哪些公司能够率先解决工业生产的自动化问题,其长期竞争力也一定能够提升,比如说特斯拉三一重工等等。

 总之,人类一直在用科技发展带动社会进步,从历史规律看,现在我们遇到的问题,未来一定都能够解决。

所以,长期投资那些能解决问题的有价值的科技公司和行业ETF,必将创造价值和收益。

$三一重工(SH600031)$ $安克创新(SZ300866)$ $比亚迪(SZ002594)$ 

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全部评论

hxyhy06-27 09:13

是的,这些都是科技推动人类的进步,那么能够结合科技提供更高效、更便捷的解决方案的公司,就应该享受红利。所以,需要评估技术能够带来的变化,以及哪些公司有真正的技术。