$水羊股份(SZ300740)$
一,公司能清晰认识到自己崛起的大背景和能力优势,且能否定自己过去的优势,以行业本质的角度去认知、重塑竞争力。大方向在做正确的事,成功不好说。but,如果成功,二季度报就是业绩低点,对标的企业长期估值大几十倍上百倍。如果战略成功,业绩和逻辑双击,大牛股。如果失败,目前市值也还好吧。

二,市场目前过分追求短平快,更看重虚胖,有些企业则练肌肉、练内功,短期业绩或许差些,不过业绩是非线性的。短线投机和中长线投机确实在目前的点,都有可取之处。

三,彩妆某种程度是刚需,花费占女性开支消费相比过去有很大的增长比例。且国产确实也有胜出者迹象。从这个角度,渗透率和市占率都有空间。水羊收购的伊菲丹是好货,伊菲丹做的好,市场应该就有信心。通过代理去和外企学习品牌、练兵,并收购有潜力的代理品牌。似乎是好战略。
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全部评论

乐有08-21 10:30

充分竞争的化妆品行业,没有什么亮点,反映出净利润率低,业绩不行

勤劳的韭菜08-18 11:39

三季度业绩估计持平,四季度业绩才会发力,年报增二到三成还是有机会的

一波九路08-18 10:56

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