现在我没那么看好特斯拉了。更加看好整个EV最上游。特斯拉CEO长期深陷蓝鸟这个烂摊子里，很难再把精力都放到EV上。而且马斯克过于固执，一旦他做出了错的决定，就没有人能把他拉回来，只有到他自己摔倒才会知道。
马斯克一直认为锂缺的是精炼能力而不是资源，但我觉得他可能未必是正确的。精炼能力其实仅仅受限于科技和原材料，只要科技进步，原材料充足，谁都能精炼。所以我认为长期来看精炼并不是瓶颈，反而还会过剩。为什么说锂资源本身才是瓶颈？马斯克只看到了地球上锂元素并不缺，但他没有深入研究过锂行业。锂的开采除了科技上的制约外，还有很重要的，地缘、当地法律法规、环保、人力、气候、基建、土著等多方面的干扰因素。而且并不是每个矿都是生而平等的。greenbush开采成本只有250，而mt marion就要500美元，虽然都是锂，但开采成本差异可以导致一个公司破产而另一个公司依然有盈利。
作为特斯拉CEO，我认为马斯克最近有点不务正业，他并没有把股东利益最大化，因为作为股东，毫无疑问，我们希望看到特斯拉这家全球最有钱、市值最高的EV公司能控制到整个产业链利润最大的环节，但实际是特斯拉动作迟缓，只是精炼上象征性建个厂，资源控制上甚至没有动作。
以前特斯拉的高利润率，其实就是因为产量高，再加上FSD先进的品牌溢价。但是这些其实本质上国内的公司也能参与竞争，最终难免会破坏特斯拉本身的利润。因为特斯拉真正意义的护城河其实只有一个FSD而已，而FSD在中国是不存在的。如果特斯拉不能控制EV环节里面利润最高的最上游，那么未来的毛利率，只怕会被BYD、小米、大众等越打越低。
而且现在EV价格实在是太高了，未来EV要普及，必须要降价，那么降价空间从哪来来，一个就是下游车厂价格战恶性竞争，这个可能性最大，然后就是锂精炼厂之间的价格战，现在代工厂毛利还有15%，并不算低。唯一很难发生价格战的就是最上游的锂矿。
而且马斯克甚至没算过一个账，就是如果全球都用EV和用电池储能，那么锂矿到底够不够？