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$日海智能(SZ002313)$广和通移为通信比起来公司是多么的低估

18年,全资子公司芯讯通营业收入9.99亿,净利润1.04亿

全资子公司日海通服营业收入14.22亿,净利润0.68亿

持股70%以上的龙商科技营业收入8.39亿,净利润0.21亿

还有母公司从事通信业务,包括基站建设、铁塔、天线等,公司总营收达到了44个多亿。

芯讯通的是M2M物联网的绝对龙头老大,跟广和通移为通信对比如下

广和通18年营收12.49亿,净利润为0.87亿,

移为通信营收4.78亿,净利润1.24亿。

可见,芯讯通营收介于两者之间,净利润也刚好在两者之间,估值应该和两者差不多,但是从业内来说,知名度芯讯通明显更高。

我们来看看广和通移为通信估值,现在都是58个多亿。

芯讯通估值58个亿的话,现在日海通讯的61亿市值是非常低估的。因为还有通信类半壁江山和龙尚科技70%的股权,包括还有这么多对外投资物联网股权的估值。

日海智能为啥去年7200万净利润,是由于商誉减值、存货一次计提折旧、工程减值一共计提减值7800多万,而且前年研发费用才0.79亿,去年变成了1.57亿,增加了7800多万,如果加上这两部分,去年净利润达到2.28亿,每股收益0.73元。

为什么给予物联网企业这么高估值,就是研发费用非常高,为了技术储备。

同时,今年一季度营收明显增加,增长136%,扣非净利润也增长了1400多万,定增后控制费用,包括物联网放量,公司净利润会进一步增长。

全部讨论

云开日Os2019-05-16 15:45

本来不错,临门一脚才想起来减值计提被投资者用脚投票冠名“不讲信用”!

股海小小小蚂蚁2019-05-16 12:20

净利润?你看错了吧

鲁滨逊君2019-05-16 11:01

高科技怎么利润那么薄

炒股几年没咋赚钱2019-05-16 06:18

米要是懂模块就不会这样说了,明明2陀垃圾还说是老大,卖了多少增长多少这都公开的

暖风吹过亦有点冻2019-05-16 05:28

现在不是流行看ROE?可这货ROE太低了