山大华特最大的问题还是不专注,校企的管理问题很明显,他要是单独把达因上市还能估值更高点,另外山大的管理层一直有循环割韭菜的习惯,参考下他的季度业绩和股票走势可以稍微感受一下;就业务而言,勉强也算是一种消费升级吧,我好久没追踪了,可以参考下以前写的分析看看,说说印象,钱就不收了
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金融菌如何看山大华特这个公司,近期杀跌很厉害。但是业绩又很稳定增长。

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十八点九的复利 01-22 20:26

谢谢分享,估值应该是历史低点了,逻辑没问题就可以了,吃大肉得有耐心,放个三五年如何。

蓝猫无敌 01-22 18:46

毛利率,营收都是近五年最好的,我看不出这个价格抛弃华特的逻辑?

榆木嘎达 01-22 18:32

我投资华特基于两个考虑一个认为下跌是大家情绪的宣泄,华特会继续在达因的推动下估值增长,这个价格不算贵,低了就买点。万一有所谓的资本运作呢就又会烧把火。风险点我也说一下国有企业内斗不断(哪个企业似乎都有),上任领导没乱伸手管达因,新的领导万一觉得自己能力强要乱伸手这可能是最大的潜在风险。当然我也认为大领导之所以能当上大领导肯定是比我们要强,所以我赌他们不会乱伸手。当然我也不会下大注在他身上,只是觉得作为深市的一个打新门票,还不算太贵,我也很了解可以投一点。估值合理万一有什么风一刮就上去了。特别在这种牛市里不算贵,一家之言希望不要误导别人,本人能力有限说了一下自己的想法,投资还是要自己判断,我虽然很了解华特可是依然没从华特赚到大肉,充分说明本人能力实在是弱。

有理不闹 01-22 18:12

谢谢分享

榆木嘎达 01-22 17:58

能力有限怎敢瞎说啊,有次我们和他大领导吃饭问股票为啥今天大涨?他也二丈和尚摸不着头脑啊。我估计这次大跌也是这样,当然我不敢说是因为我对最核心的达因了解比较少,华特最核心的就是达因这51的股权其他的都无所谓有也好没有也好,都不会影响华特的估值。华特最近换了董事长,这个领导的思路是什么没搞清楚,前任领导充分授权达因的管理层,所以一个平庸的大股东也不要紧,达因有好的管理层,大股东有充分授权就能保证达因带着华特业绩的增长。新的董事长的讲话我也看过了,下一步怎么走还不好说,如果能做到说的那也不错,但是国有企业做事哪有那么容易,这是国有企业,下面的业务想卖就能卖?不过有的业务单元开始精简了,不过这些与估值都影响不大。未来如果保证达因的稳定就能保证华特估值的增长,这个估计大家都能知道我估计他们领导也能认识到这点。将来华特的有大的作为不是那49%的股权,这个不在产业集团手里怎么去操作这个事?产业集团一共就占有华特20%的股权,所以去促使收购达因剩余股权这个我觉得没啥可能。我觉得如果有资本运作可能是增发收购大股东的资产,毕竟山大产业集团里面还有些优质资产。罗罗了一堆没用的