聊聊曾经的中药一哥——云南白药

$云南白药(SZ000538)$ 去年华东医药遭遇集采,前三大单品都无一幸免,阿卡波糖片甚至集采失标,这种情况下,华东医药凭借强大的销售能力,把握院外市场,整体业绩并没有受到太大的影响,相反凭借少女针今年股价完成了逆袭,管理层的进击力是企业的根本!

我记得那时候市场也是一片看空声音,没有卖方覆盖,对于这个连续十几年roe超20%的优秀企业来说,市场没有给予宽容的对待!市场先生就是这样,有时候离内在价值很远、但是终究会价值回归!

白药也是一样!想想你投资白药的逻辑变了没?1、白药比年初160块的白药变差了么?没有、甚至更好了

2、白药国家绝密配方的护城河变了么?也没有

3、发树是今年才进来的么?也没有,发树堪称伟大的投资人,过去业绩不用我多多说,但他却耗尽全部身家投身白药!看中白药什么?看中的就是白药本身的价值,一块国家中药的名片,云南省优质中药资源,还有就是发哥当年进来时的豪言壮语,做中国的强生!今年是混改落地的初试之年,内部基本已经统一战线(虽然偶尔有反对声音)但是白药慢慢在打造它的大健康帝国!发力医疗产业,与上药强强联手等等!还有懂互联网和供应链的董明加入,与王明辉组合的豪华管理团队、我不知道市场在担心什么?

4、企业价值要以长时间维度来评判,短短几个月股价涨跌都是流动性扰动,对企业内在价值影响不大,我看到的是白药中药产业全面好转,牙膏及口腔业务也是蒸蒸日上,洗发水慢慢影响消费者心智、其他产业仍在培育期,这些都是未来潜在增长点!

5、白药的空间!我认为白药空间是星辰大海。拥有和宝洁联合利华一决雌雄的实力,当然这些都是要时间来证明,或许是10年,20年!最后用一位投资白药10几年老哥(白药上获利百倍)的话说,白药以前没有亏待过股东,未来也不会,关键是耐心、坚持和坚定白药成为中国强生的信念@少年维特 @因特瑞斯汀_小明 @Max0829@旭川雪山 @明大教主 @今日话题 $华东医药(SZ000963)$ $恒瑞医药(SH600276)$

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精彩评论

jeery_wang2021-07-21 19:33

白药严重跑输中药板块!与行业地位严重背离!

hao2008_042021-07-21 17:40

又拿强生来说事了,人家的研发能力,白药估计还要仰视50年

宁波费雪2021-07-22 12:27

第二点在黑白药,而不是赞美白药。
你看看财报,请问现在的白药,是国家保密配方牛逼呢?还是白药的牙膏牛逼呢?
其它几点,都是预期,我们需要求证。
可惜呀,求证了很多年了,只发现牙膏是真牛逼,毫无水分。其它嘛,要不是在扯淡,要不就水分太多。

Loyalty3332021-07-22 11:24

白药除了喷剂和牙膏,还有什么?在昆明,白药自营的药房倒是不少,只是在药房这块,白药干不过一心堂和健之佳。真不知道白药一千多个亿的市值怎么来的。

冠希Edison2021-07-23 09:03

跟强生比,可笑。白药除了牙膏还有啥,还能拿的出手什么日用品?牙膏股就该给低估值

全部评论

捕牛大师2021-12-19 08:37

看看白药牙膏价位,高端牙膏

刺客老王2021-10-26 06:45

云南白药四个字就值1000亿

也觉得v吧2021-10-12 09:23

500亿差不多

8年小白路2021-08-28 22:54

价值线2021-08-28 22:45

抱歉哈