云南白药铁三角落地,再次进驻白药

近期,白药炒股事件被炒的沸沸扬扬,很多人说白药不误正业,尤其是一季报出来后投资收益大亏近8亿,更是将事件放大,也正好给了我再次出击的理由。

白药的核心逻辑:终极目标 中国强生   国家级的保密配方+超一流的管理

业务线:一季度扣非超13亿,可能有对去年四季度的平滑,但是很显然,白药慢慢走出了以前业绩停滞不前的阴霾,能否再造一个牙膏不好说,但是大日化的其他产业尤其是药妆领域发展都不错,且白药强大的品牌护城河对其他业绩的推广起到至关重要的作用,这是业务的预期;

管理线:都说王明辉是管理天才,创口贴打败邦迪、牙膏打败高露洁(中国市场),多少企业羡慕不来的,现在华为副总裁董明担任ceo,带来了什么,带来了执行力;发数不说了,全部身家投身白药,目前还没赚什么钱,年化连GDP都没跑过(没细算,大致是没错的),这份格局和魄力不是常人能有的,铁三角落地,后续这也是白药重新崛起的重磅炸弹。

人无完人,股无完股。任何事物都遵循着大自然的规律。白药作为传统品牌中药的核心品牌,极具投资价值。负债率低,现金流充裕,目前按照以前四季度业绩分布的测算  1《2《3》4,季度,目前也就不到30倍pe;另外,公司刚完成回购,价格100左右,准备转让给员工持股计划,个人不太清楚这些要交多少税,但是肯定不低,没有一定的安全垫这笔买卖还是亏损的,因为,个人认为109的价格还是相对比较合理的价格,选择再次进驻。

当然选择慢慢建仓是相对合理的:) $云南白药(SZ000538)$   

雪球转发:2回复:43喜欢:7

精彩评论

全部评论

价值线2021-07-11 18:39

牙膏毛利很高

一屡阳光2021-07-11 16:30

牙膏真的性价比可以

价值线2021-07-11 09:02

现在不已经两个了么

一屡阳光2021-07-11 07:56

云南白药目前还不明朗,说对标强生想象力是太丰富了,等白药至少有5到7个产品做到市场第一再说对标强生吧,起码婴儿产品这里毫无知名度而言。

价值线2021-05-28 21:05

不要迷信任何人,更不要搞个人崇拜