电商真正的护城河,要么是价格优惠的深度,要么是SKU规模的广度,本质上,根本不存在对平台的忠诚度这一说。
每一种商业模型,都有最适合自己的黄金时代,大环境一旦改变,不是某一个领袖靠一己之力可以力挽狂澜的。仅就电商而言,淘宝的黄金时代已经过去了,不会再回来了,不管你能不能接受,都是如此。
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$拼多多(PDD)$ 趁着财报还没发,随便聊两句。 据我看到的数据,拼多多最近的日活和总时长都已经压过淘宝主APP一头了,如果连淘宝特价版和天猫也算进去,双方勉强能拉平。未来,我们会越来越习惯把拼多多当成用户基数最大的电商平台。拼、淘、京这么一种顺序。这个趋势,看不到被打断的可能。 拼多...

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需要减肥的胖子03-29 16:53

同意对于护城河的看法。这点同样适用于拼多多。如果阿里现在的估值是建立在极少的补贴和大量的品牌广告基础上,那么这也就限制了pdd估值的上线。持续的深度补贴不会创造两个巨型公司而是引发行业整体利润率的走低。阿里 pdd jd的估值上限都会被深度优惠拉下来。最终两家公司的估值都要重新下调整