慢慢变富的罗宾逊

慢慢变富的罗宾逊

right business,right people,right price。——Warren Buffett 1. Something I can understand 2. Durable competitive advantage 3. Honest and able management 4. OK price 大道:商业模式、企业文化、买入价格

他的全部讨论

破千亿美金,还有10%中国首富,mark一下 另外千亿美金也到了我的个人“瞎掰扯”估值上延。长期是ok price,这位置不再对估值评价了[笑] $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$查看全文

果真被被Short squeeze !不过自私得讲,股价被砸下来就好了 $拼多多(PDD)$ $跟谁学(GSX)$//@慢慢变富的罗宾逊:回复@whichrich:做空比例holly high,现在在被轧空的边缘… 跟谁学的争议性高过了瑞幸和PDD,如果财务收入经得住9轮做空,最终验证真实,那将是个很不错投资标的。大戏拭目以待 $拼多多...查看全文

万顷总,行业真实的猪存量相比农业部公布数据水分有多大?我今天听业内人士说成都非瘟前存量900万头,市政府领导都说实际存栏也就90万头,瞒报比例如此高是各地普遍情况吗?//@八万顷:回复@慢慢变富的罗宾逊:希望看到老秦进前3。养猪真的是一个好行业。最近听到几个细节故事,都是说明老秦对成本的...查看全文

这两天在成都第一次近距离接触猪企样本,没有疫苗的情况下,对非瘟的破坏性和长期性体会很深。在维持拼多多黄峥将成为中国首富的判断下,加一个:牧原股份秦英林有机会触及前三(潜在市值和股份占比决定) 养猪和电商一样,长期看都是坡长雪厚的好赛道:生猪行业规模足够大集中度足够低,牧原育种...查看全文

Alibaba FY20业绩后交流电话会会议纪要 Q: 近期我们看到竞争对手报出比较强劲的增长业绩,请问公司怎么看待电商领域的竞争,以及有什么措施来保持中国电商零售市场的市场份额? A: 首先我想引导大家更多的关注增长的绝对值而非增速。从增量的绝对值入手的话,可能我们要拆解一下不同的一些指标来看...查看全文

做空比例holly high,现在在被轧空的边缘… 跟谁学的争议性高过了瑞幸和PDD,如果财务收入经得住9轮做空,最终验证真实,那将是个很不错投资标的。大戏拭目以待 $拼多多(PDD)$ $跟谁学(GSX)$ $新东方在线(01797)$查看全文

鉴于球友想看报告PDF版本,请网盘链接或者扫二维码自行下载 链接: 网页链接 提取码: h8qs $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ 查看图片查看全文

Mark郎酒//@中国资本市场:感谢老友信任。我也注意到郎酒的最新动态了,酱香将添加新成员[鼓鼓掌]。积极申购新股;上市一段时间后,估值比茅台低或相差不大的话,可以考虑买入长期持有;如果估值大幅高于茅台,要慎重。等上市后持续跟踪,有一点需先指出,郎酒在公司治理上有点瑕疵,看能否持续改善...查看全文

回复@Peng馍馍: [赞成]确实当时是因为创始人黄峥以及背后段永平孙彤宇丁磊王卫的天使投资,让我开始关注并研究这家公司的发展和管理层团队。这是缘起 $拼多多(PDD)$//@Peng馍馍:回复@慢慢变富的罗宾逊:嗯!看来作者是段永平和黄峥的粉丝,很早就开始关注并投资PDD,失敬!失敬![献花花][献花花][...查看全文

回复@贫民窟的大富翁: 所谓赛道赛马/骑师/估值,都是巴菲特好公司好文化好价格的指代,以此作为黑马拼多多的评估框架。您来个“是何居心”大可不必,气度小了些,君子求同存异,你也是个V,喷的时间不如提点有建设性的意见[赞成] 兄台2019年9月第一次体验PDD购物,我也是拼多多上市以来一直的多头...查看全文

拼多多加上最新11亿美金融资,账上500亿可用资金,现在又要回H融一笔。粮草足以继续高效执行竞争策略,将双边市场效应发挥到最大,期待尽早看到需求端力量推动二选一不攻自破。 阿里消费升级的成功,让拼多多消费分级钻了空子,而黄峥的格局和野望远不止于此。能想到强大的阿里有多难受,反击策略...查看全文

拼多多势不可挡,差异化竞争体系与估值研究报告

6月2日在雪球路演简单分享了自己对拼多多差异化竞争体系与合理估值的观点,现在把完整的3万字报告发出,望各位球友转发、评论与指正[献花花] 声明:本报告仅为个人投资拼多多的数据和分析记录,报告比预期晚了3个月,股价短期翻倍有余的情况下,建议独...查看全文

个人记录:消费科技涨得令人心花怒放甚至瞠目结舌,而港股优质的时代旭辉融创金茂新城几家优质内房却低估到投资者指爹骂娘。本身地产行业尤其分化中的绩优生销售利润分红增速都还是不错的,高负债端又有利率显著下行改善资产负债表,加上刚刚过去的5月房企销售向好,6月黄金月份可预期将继续放量增...查看全文

初次做视频直播分享,时间限制下PPT做了较大压缩,效果有所打折[笑]本周我将 $拼多多(PDD)$ 2万多字详版研究报告发出后,再证询球友更多的探讨交流查看全文

感谢雪球路演,欢迎各位雪球投资者关注我们,今晚8点将与球友探讨 $拼多多(PDD)$ 的竞争格局合理估值查看全文

Mark 主要关注融创资产结构优化,其他没事查看全文

从佣金同比提升76%看,支付GMV数据99%很可靠。实际形成包裹的支付每家公司至少都要打七八折,疫情期间物流不畅下,商家无法发货或者用户不愿等待的退货,包裹GMV五六折合理 $拼多多(PDD)$//@朋克民族:回复@波士顿才是忠点:你们家卖的是什么?40%的退款率应该主要是物流运力不足引起的吧?拼多多Q1...查看全文

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