估值肯定是划算的，就看行业面啥时候启动。海螺水泥也开始了波动调整了，我还是选择海螺这个龙头更加安全

慢慢增持，自然是要收集市场上便宜的筹码，降低收购成本。按现在的价格，3PE，也就是说，三年就可以赚回一个西部水泥，大股东的股份是不肯卖的，至少3元以上，大股东才有可能卖。

看到海螺刚买了800多万股

如果收购直接收了大股东
的股份就行了？一点一点的增持很慢啊。增持是想降低成本？

现在的情况下，海螺不一定敢碰。。

支持。。

2016年西部水泥的业绩才净利1000万元，海螺给出了1.69元/股的要约价格，结果没通过反垄断审查，收购失败，自然要大跌。今年，西部水泥年净利20亿左右，增长了约200倍，股价才1.34元/股，如果收购，估计要约价在3.0元左右，即使海螺不收购，股价上涨空间依然巨大。

当时反垄断审查没通过。现在大环境不一样了，有国家鼓励水泥行业并购重组的大政策，有冀东金隅重组成功、天山建材重组的成功先例，反垄断审查已经不再是问题。

港股西部水泥6月28日午后突然暴跌，盘中最低见0.86港元，曾跌45.91%。之后跌幅稍微收窄，该股收市报1.07港元，跌幅为32.7%，成交量大幅放大至2.94亿港元。市场传闻海螺水泥收购西部水泥或许有变。

2016年海螺搞过一次收购西泥，为什么没成功呢？