华为任正非强硬回应引爆A股概念涨停潮 如何布局相关机会?

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华为任正非今天又刷屏了。

今天上午9点任正非在华为总部接受采访,回答了记者的一些热点问题。

美国的“90天临时执照”对我们没有多大意义,在5G技术方面别人两三年肯定追不上华为……

华为强硬回应,很快就得到场内资金的认可。芯片、集成电路、半导体等科技股继续飙涨,华为概念股掀涨停潮,诚迈科技(300598)、三川智慧(300066)、实达集团(600734)、华天科技(002185)等一大批个股涨停,其中多股一字板,连板个股也不在少数。

老K认为华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来肯定将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

华为作为一个名族品牌在近十年取得了突飞猛进的发展,从2008年到2018年,华为整体营收实现了从183亿美金到1052亿美元的增长,产业链公司受益却相对有限。而在过去十年里,苹果产业链却孕育了以立讯精密(002475)等为代表的一批百亿市值明星公司。

而现在,情况正在发生着变化,华为产业链有望成为A股市场未来5-10年最大的投资机遇。近期的华为危机也使得华为产业链处于市场的风口,华为产业链相关概念股也是掀起涨停潮,其中不乏鱼龙混杂。

华为产业链其实可以梳理总结为通信设备、半导体、消费电子、云计算、安防等这几篇。而相关概念股有哪些呢?老K在这里梳理了以下相关企业供大家参考。

兴森科技:在PCB业务和半导体业务方面与华为是多年的合作伙伴

激智科技:主要生产量子点膜,主要客户之一就是华为集团

新亚制程:是华为电子工具、仪器仪表供应商并连续多年成为华为第一大客户

力源信息:以华为海思、思特威产品线为主提供安防监控产品

星星科技:为华为等国内一线手机品牌生提供盖板玻璃

诚迈科技:提供基于android操作系统的移动芯片软件开发

实达集团:主营为移动智能终端、配套电池电源以及物联网周边安防业务,正与华为在电源产品方面合作

三川智慧:和华为技术一起研发,率先实现万量级NB-loT智能水表商用

合力泰:今年的增长主要来自于华为客户的增长

电广传媒:与华为战略合作共同进军5G领域

中京电子:公司是华为二级合格供应商

工业富联:是全齐EMS代工龙头企业,一直为华为通信设备产品代工厂商,伴随华为战略逐渐由运营商向终端、智能家居等消费者业务、车联网业务及云计算业务扩张,其作为全球最大EMS龙头,代工品类有望伴随客户版图延伸实现扩张,绑定大客户业绩成长获得新支点。

中际旭创:依托领先的封装和光路设计等技术优势以及规模优势,随着5G商用在即,我国电信光模块市场空间约为400亿。在华为及中兴5G前传招标中占据领先市场份额,伴随2020-2021年5G规模建网,电信市场将成为公司新成长驱动力

汇顶科技:为华为提供屏下指纹芯片,公司目前是光学指纹芯片龙头公司,市占率第一位,2019-2021年光学指纹业务营收占比预计为59%、68%、68%,CAGR=48%。

韦尔股份:自研产品主要集中在分立器件,近年来随着电动汽车和无线电等新应用热度的升高,MOSFET、电源管理等元器件的需求在不断增长,同时MOSFET价格也处于上升周期,另外公司下游也在逐步加速扩展客户,预计公司自研产品发展速度将略高于行业增速。

电连技术:主营产品包括微型射频连接器,线缆连接器组件及电磁兼容件,是华为的A类供应商,华为业务占比接近30%。公司产品定位中高端,注重技术积累研发投入,随着大客户份额提升,产品拓展,业绩有望触底回升。

沪电股份:华为基站和服务器PCB板核心供应商。虽然2018年5G建设仍未正式开始,受惠于人工智慧、虚拟货币和高速运算中心等新应用领域业务的顺利开展,新客户和产品需求稳步上升。

中国软件:国内领先的自主可控软件厂商,旗下拥有在中标软件、天津麒麟等多款软件应用产品。2018年中国软件与华为合作推出面向华为ARM服务器的中标麒麟操作系统软件V7.0。依托强劲的技术研发实力及行业领先地位,中国软件是未来我国软件安可核心标的,与华为深度合作,有望伴随伙伴成长享受ARM生态扩张红利。

当然如果大家觉得投资这些概念股的风险比较大,也可以投资跟着TMT指数的相关基金,其实看上面这些股票基本上都是属于电子信息、通信等高科技行业。

所以华为相关概念最后落到地方也就是要大力发展国内的电子通信行业,国产替代这块受益的也是国内的TMT行业的优秀公司。

跟踪TMT相关指数的基金共有13只,大家看图自选!

而电子信息产业相关的主题基金也有13只,具体的大家看图!

更多精彩,欢迎大家关注微信公众号:牛市鼓吹手(ID:buyfund18)!

$新亚制程(SZ002388)$ $实达集团(SH600734)$ $星星科技(SZ300256)$

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行情大爆炸2019-05-21 10:56

000997新大陆芯片、软件、硬件等信息产业年规模超60亿,公司的主营业务是为商户提供以支付服务为支点、叠加金融服务等增值服务的商户综合运营服务,为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案,为综合信息技术服务行业和高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务