人福医药、海信家电、一心堂、中国平安、分众传媒、5GETF、中国巨石
人福医药，宜昌人福作为一级麻醉药绝对龙头价值至少400亿，中性500亿，年成长性20%，其他业务资产加起来也够100亿左右，之前被多元恶化和商誉价值大幅压制，目前在换了新的市场看好的管理层、归核化和麻醉龙头的利好发酵中；海信家电关注度很低，中央空调多联机龙头，成长性在15%~20%之间，之前估值不及传统家电，明显低估，且可能受益于竣工行情，目前竣工行情略有发酵，重组提升了估值约20%。人福医药和海信家电在利好发酵中，基本过半，有盈利可以持仓，开仓谨慎。
分众传媒，高竞争力高护城河，占据80%的高值写字楼，大品牌广告和新品牌引爆近乎垄断，成长性中性，受经济周期、一级市场周期和竞争对手恶性竞争压制，但估值上基本体现，未来受益于经济周期上行、一级市场周期上行、竞争对手歇菜、客户结构优化调整消费日用品占比提升，定性上股价向上概率非常高，涨起来1500亿差不多，且可作为传媒板块配置。
中国平安，保险行业的发展前景受益于渗透率和中产阶级和保险意识长期看好，平安的管理和竞争力是市场共识，年化20%的内含价值增长是高概率，估值上受代理人改革、利率下行、经济周期、疫情压制，都是可以改善的中期利空，由1.1倍PEV上升到1.5倍PEV只是时间问题。
中国巨石跟随市场共识做选择，不做深度研究，一是个人做的深度研究容易错，二是有效性也不高，做市场共识大逻辑，有效性强，受干扰性弱，所以细分方面没做很细。竞争优势方面，玻纤行业龙头是市场共识，具有管理和成本优势；下游需求方面，玻纤行业的总体成长性在6%左右，建筑、汽车、电子、风电中国巨石都有在发展，总体成长性在10%出头，电子方面最强的是重庆国际。把握住龙头和成长性10%的市场共识就可以了，基本思路就是做玻纤大周期的较大利润，吃伴随成长的基础利润，捡重组红包。
5GETF相对不高，长趋势看好，且作为科技股配置很好