gs的救赎

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酒鬼酒一季报预告点评:业绩低于预期,内参大增是亮点

酒鬼酒一季报预告,营收增长30%,利润增长16%,低于市场预期,成都糖酒会传递的预期较高,1-2月份内参销售公司销售2亿,翻倍增长,市场对酒鬼酒的预期明显提高,但实际公布的数字远低于市场预期,导致大跌。 根据公司前两年的数据和证代反馈的信息来测算,一季度内参增长100%,酒鬼增长20%,湘泉...查看全文

酒鬼酒(000799)18年年报分析:聚焦战略单品,营销大增奠定增长基础

1、简单分析下主要财务数据 营收保持稳定增长,季度同比30%以上,全年35%,增长较快,扣非净利润同比增速前高后低,Q3、Q4增速下滑,特别是Q4利润增速同比负增长,主要是销售费用大增141%导致,如果扣除大幅增加到营销费用,利润增速明显快于营收增速。 2、产品方面,聚焦战略单品 2.1、优化产品...查看全文

$酒鬼酒(SZ000799)$ 18年Q4营收同比增加30%,利润却减少了14.8%,主要是营销费用增加140%(8350万)。 去年四季度营销费用大增,为19年营收增长打下基础。查看全文

酒鬼酒预期差比较大 1、大本营湖南省占比3%,远低于其他省份的地产酒,今年加大湖南省投放,有明显改善(一季度销售不错); 2、跟30家大商成立内参酒销售公司,短期的目标把内参酒做到30亿上的规模(需要跟踪销售情况); 3、借助中粮平台,营销提升,连续两年在中央B套《直播周末》,酒鬼酒馥郁...查看全文

天天研究基本面 跑不赢大妈[滴汗] $上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$查看全文

中国巨石最新 了解的情况:价格:预计19Q1价格压力最大,Q2开始逐步好转,下半年好于上半年(18Q1开始逐步涨价,Q2,Q3涨幅较多),19Q1比18年价格高位大概低200-300(~5%),19Q1比18Q1价格略低,Q1主要是中低端产品有一定价格压力,公司产品结构中高端占到70-80%,其中:汽车轻量化+风电40%左右...查看全文

最终了解的情况:价格:预计19Q1价格压力最大,Q2开始逐步好转,下半年好于上半年(18Q1开始逐步涨价,Q2,Q3涨幅较多),19Q1比18年价格高位大概低200-300(~5%),19Q1比18Q1价格略低,Q1主要是中低端产品有一定价格压力,公司产品结构中高端占到70-80%,其中:汽车轻量化+风电40%左右,价格较坚...查看全文

周线上有望实现8连阳。这样的历史盛况近十年的历史上有三次,分别是2006年9月至2006年12月1日的周线9连阳,2007年3月23日至5月25日的周线10连阳, 2014年11月28日至2015年1月23日的周线9连阳。这些历史大家可以看看,而且这三次情况出现后,行情涨幅可观,事后看,都是处于涨幅较大的大行情之中,...查看全文

舍得酒业(600702)2018年年报点评:低基数高增长,但文化酒难突破

一、对舍得酒业的一些认知 1、舍得酒的文化 舍得酒业,原名沱牌舍得,天洋入主后,改为舍得酒业,想通过舍得品牌打造全国性的次高端白酒品牌,但事实上,人们对舍得的认知远远低于沱牌,“悠悠岁月酒,滴滴沱牌情”这句广告语,让人们认识了沱牌,沱牌曲酒系列累计销售超过 50 亿瓶白酒,成为一代...查看全文

12月以来社融的企稳是周期判断的支持项,有利于支撑经济可能于2019年Q3初企稳的假设;而开年出口韧性则是斜率判断的支持项,它意味着上半年经济的调整斜率有可能比前期预期平缓。这两个线索都将有利于预期的好转。查看全文

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18年的反思 :减少投机,多关注内在价值。查看全文

华测检测调研纪要20181218

【核心观点】 1. 公司目前为国内最大的民营综合性检测服务机构,截至2017年底共建有130多个实验室;每年可提供约40万件样品检测服务,服务客户9万家,其中世界五百强大客户近百家;与外资检测机构形成有力竞争。 2. 2018年起,公司转换发展策略,考核由收入转变为利润导向。未来随着各建设项目的...查看全文

大族激光调研纪要20181218

【核心要点】 1. 公司自2009年以来,发展战略不断聚焦在IT、EV、PCB、面板、半导体等产业领域。 2. 按我们测算,受下游影响,公司苹果相关业务预计几年有所下滑;但PCB业务高景气增长,预计增速60%~70%左右;EV业务增长40%~50%;高功率业务及面板业务预计增长10%左右。 3. 高功率业务下游需求方面...查看全文

三花智控交流笔记20181206

对象:IR 陈汪杰 日期:20181206 交流要点 1、三花的核心产品电子膨胀阀属于高附加值产品,目前中国仅有30%的空调使用了该零部件,日本有90%的空调使用了该零部件,电子膨胀阀具有较大的市场空间。 2、公司从2007年开始研究热管理系统,2009年成立热管理研发中心,之后与戴姆勒合作,为其提供热控...查看全文

关于带量采购一些中肯的看法——兴业医药12月6日电话会议纪要

【兴证医药:徐佳熹、孙媛媛、赵垒、杜向阳、张佳博、黄翰漾、向秋静】 主持人: 兴业证券医药行业首席分析师 徐佳熹 兴业证券医药海外分析师 蔡莹琛 时间:2018年12月6日 本纪要共五部分: 一、政策解读部分 二、仿制药企业以后的出路何在 三、投资策略:带量采购 vs 安徽模式,2011 vs 2018 四...查看全文

绝味食品:不一样的鸭脖子

关注绝味有一年多的时间,看了很多资料,也做了几个波段,收益也不错,最近行情低迷,再细细整理一下绝味的相关数据,分析一下,希望能发现研究中的不足,更希望大家多提意见。 一、鸭脖子是一个好生意 1、从行业来看,增长速度依然很快。 据中商产业研究院报道,休闲食品规模从 2010 年 4014 亿...查看全文

(转)回购股份可回购6个月后集中竞价卖出? ——值得商榷1,竞价交易比走大宗交易对股价的压制还大!2,回购,是因为觉得公司价值被低估实施的行为。如果注销,既能减少流通股在总市值不变的情况下被动提振股价,又能在利润不变的情况下因总股本减少而被动提升每股收益、同时被动降低估值而更有利...查看全文

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