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按照海通的研报，正荣21年净利大概在3.2亿人民币，现价大概是21年20PE，这点比时代邻里和新城悦21年30PE的估值低很多，相信市场的眼光不会瞎；正荣20-22年大概率可以维持60%出头的复合增长率，跟新城悦差不多，比时代邻里的70%稍低；正荣刚上市融资了12亿，外延并购+三方拓展+非住宅物业，和时代邻里类似的逻辑，理应享受和后者类似的估值；而鑫苑服务19年2000万在管，合约接近4000万平方米，加上外拓策略和箭在弦上的并购，21年PE可能10倍不到，是物业板块最后一个金矿了 $碧桂园服务(06098)$ $保利物业(06049)$
引用：
2020-08-07 14:01
$正荣服务(06958)$ $鑫苑服务(01895)$ $时代邻里(09928)$ 鑫苑服务, 20年净利1.65亿+，21年2.3-2.5亿,目前市值24亿，动态10PE，成长率50%+；银城生活服务21年净利1亿,目前市值22亿;，动态22PE，成长率50%左右；正荣服务21年净利3-3.5亿, 市值70亿，动态20PE，复合增长率70%，公建物业占比高，跟时...

全部讨论

雪山火球2020-08-20 23:32

这两天跌死了我

烟雨苗江2020-08-20 23:15

是

雪山火球2020-08-20 22:20

敢问积余在里面是不是性价比最低

烟雨苗江2020-08-20 19:03

新大正要靠并购来续命了，不然我看好你的回调老板是个老太太，干不动就让职业经理人发挥作用吧，女人要么很厉害，譬如蓝思科技和立讯精密的女老板，要么就是新大正，不思进取，混吃等死，好好学习时代邻里的并购吧 $新大正(SZ002968)$ $时代邻里(09928)$ $鑫苑服务(01895)$

烟雨苗江2020-08-20 18:55

鑫苑19年扣非净利1.1亿人民币，20年至少1.65亿，现在市值20亿人民币，静态12PE；明年2.5亿人民币，才8PE；新大正20年46PE $新大正(SZ002968)$ $招商积余(SZ001914)$ $永升生活服务(01995)$