这个公司应该归结到消费升级行业,产品比较小众,欧美市场后期的增幅可能会放缓,招股说明书中的数据欧美电踏车的售价1500-3000欧,还是挺贵的;将来的业绩增长点是国内市场,问题是这个可不是几百块钱一辆的共享单车,我查了下淘宝,电踏车普遍都要卖到3000以上一辆,我估计国内推广上量也不是很容易,毕竟售价不便宜。留在股票池观察先。
$古鳌科技(SZ300551)$ $凯莱英(SZ002821)$发布于: | 雪球 | 转发:17 | 回复:21 | 喜欢:0 |
这个公司应该归结到消费升级行业,产品比较小众,欧美市场后期的增幅可能会放缓,招股说明书中的数据欧美电踏车的售价1500-3000欧,还是挺贵的;将来的业绩增长点是国内市场,问题是这个可不是几百块钱一辆的共享单车,我查了下淘宝,电踏车普遍都要卖到3000以上一辆,我估计国内推广上量也不是很容易,毕竟售价不便宜。留在股票池观察先。
$古鳌科技(SZ300551)$ $凯莱英(SZ002821)$赞同烟雨兄的观点,也反应了当前市场对小熊电器的担忧,叠加大势杀跌的共振因素。对小熊的定位需在成长股,用peg较为合适,做个补充,年增长30%左右的增速,对应当下股价是低估值。
9,10月份小熊电商的销售额数据增速大概在24%左右,环比2019Q1-3的30%增速有所下滑,这带来Q4以及20全年销售增速下滑的担忧,假设19全年销售增速25%至25.5亿营收,净利率9%,年化净利为2.29亿,20年销售增速进一步下降为15%至29.32亿,净利率9%,年化净利2.63亿,EPS2.2元,动态PE 26,而目前开始做国内自主电商品牌的新宝股份明年也有净利增长10-20%的预期,目前PE只有16倍,相比而言,小熊的高PE至少需要30%以上的业绩增速才能维持,现在26动态PE可能支撑不住目前的股价,这也许就是小熊最近持续阴跌的原因。$小熊电器(SZ002959)$