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$天润乳业(SH600419)$ 这样的公司价值是显而易见的,新疆市场的垄断者,开始进军全国市场,新疆的奶真的好,喝过天润的酸奶估计以后会觉得那些大厂的奶都是香精的味道。其实作为个人来说已经很多年没喝过蒙牛伊利牛奶了(大部分也不是内蒙奶而是一些污染严重地区奶源),过去喝的是地产的巴氏奶,而新疆奶更好,哪种奶好问问小孩子就知道了。天瑞市值不过20多亿,像 $伊利股份(SH600887)$ 这样市值2000亿的公司要是动了坏心思,拿出10亿买成大股东,想怎么蹂躏都行。天瑞做为国企确实存在一些问题,但是估计20多亿市值可能也是天瑞的底部了,虽然不知道何时涨,只是以后会不会有更好的介入点天知道?买入,就是现在。

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逍遥酒公子2019-05-08 10:46

那既然不知道,何来确定性呢。

饮者2019-05-08 10:37

我不知道,我要是能知道我去干销售了,专业的是交给专业人士处理。我只知道这世界没有一成不变的事,天山的奶最好,中国牛奶市场应该有新疆奶的一席之地,七剑下天山,怎么搞是他们的事。我操心不来咯。

逍遥酒公子2019-05-08 10:26

那不靠爆品靠什么……渠道?品牌?冷链?

饮者2019-05-08 09:58

研究问题要抓住根本,投资和投机的不同就在于投资抓根本,投机抓细节,投资是相对较长的时间,决定输赢是根本,细节是决定近期波动的主因,短期投机才要研究细致。很多人对 $天润乳业(SH600419)$ 的着眼点是错误的,天瑞的未来不在于再出什么爆品,靠爆品是走不远的。

逍遥酒公子2019-05-08 09:49

hhh这就陷入了不可知论的逻辑从而直接否认了研究的价值了。对我来说,不看估值只看业绩的话,对于他能否再出爆品其实我是质疑的,所以我认为胜算不大,空间不大。

饮者2019-05-08 09:47

问题真有,还不少,但不是根本问题, $天润乳业(SH600419)$ 的奶好,管理层虽然不是一流但也不平庸,这是根本。其他的问题都有可能会解决,也有可能无法解决。投资和投机不一样,投资靠命,选对认为好的下注,能不能成真的看命好不好。

逍遥酒公子2019-05-08 07:38

……低毛利低销售费用,对消费者来说的确实惠,但是企业价值不一定好,而且收入增速滑坡太大,过度依赖单一爆品。如果没新爆款,收入会很快下滑

乡村放牛人2019-05-07 22:32

确实奶好,深圳价偏高。

鸡毛飞上天2019-05-07 17:12

内地卖得不好,真的!至少拓展不太顺利,听人劝吃饱饭