8月8日早盘播报及两市公告

郑重声明:本文是个人操作日记,不构成投资建议。文中所有观点, 仅代表个人立场以及个人操作,不具有任何指导作用!据此操作,风险自负! 股市有风险,投资需谨慎
一,今日有望延续板块稀土
二,新闻资讯
央行发布重要文件部署推进上海金融行业IPV6

可关注星网锐捷、大唐电信、烽火通信、万达信息等。



智能手表二季度出货量飙升、产业链公司有望受益

合力泰(002217)公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作,主要提供触控显示相关器件。长盈精密(300115)公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等,是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。



干衣机销量大幅增长、相关公司有望受益

奥维云网预计,2020年,国内干衣机市场仍将保持价格下沉、高速增长的发展态势。洗衣机市场双寡头美的集团(000333)、海尔智家(600690)积极参与,澳柯玛(600336)等则面向中低端市场。



8月以来黄金饰品销量暴增、珠宝零售业景气度提升

老凤祥(600612)已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业;周大生(002867)主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营,深耕珠宝行业20年。上述两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。



现货白银涨幅扩大 银价有望随金银比修复继续上涨

可关注盛达矿业、鹏欣资源、恒邦股份、豫光金铅等。



全球最大钴矿面临停产 钴价未来存在上升空间

嘉能可确认将继续逐步结束全球最大钴矿Mutanda矿场生产,去年该矿的钴产量占据全球21%。行业人士表示,目前金属钴价格已几乎跌无可跌。随着下游市场转暖及国际供应形势趋紧,钴家未来存在上升空间。







红米将推出6400万像素手机、高清拍照提升镜头要求

联创电子(002036)研制的1G+6P高端手机镜头得到了国内知名手机品牌客户的认可,下半年将量产出货;水晶光电(002273)的红外截止滤光片产品受益于手机的三摄、多摄化趋势;韦尔股份(603501)正在推进对感光芯片供应商北京豪威的收购。



中国有望成为全球医美消费第一大国、市场空间可观

华东医药(000963)通过并购全球化医美公司Sinclair,有望与子公司华东宁波代理的玻尿酸产品伊婉产生协同;朗姿股份(002612)持续整合优质资源,打造“女装+婴童+医美+化妆品”生态圈。合金投资(000633)投资23.14亿元用于四川华普医院改扩建项目,其中包括1所国际整形美容医院。



华为规模最大开发者大会将召开或将宣布开源方舟编译代码

A股公司中,东方通(300379)是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。润和软件(300339)是华为重要生态合作伙伴,双方已联合发布了数款广泛应用于诸多物联网领域的高性能AI计算平台,与此同时,公司深度参与了华为海思系列芯片的研发。神州数码(000034)与华为建立了全面战略合作关系,宣布在云计算等领域开展全方位合作。



阿里云联合发起“北斗智造者计划”推动各项应用落地

A股相关概念股主要有四维图新(002405)、银江股份(300020)、航天电器(002025)等。



不可靠实体清单或近期发布、可替代概念引关注

可关注:1)伟创力是继富士康之后的全球第二大代工厂商,在此前也被华为列为自家92家核心供应商名单之一,主要负责华为手机产品的组装业务。2019年5月,伟创力长沙工厂停产,主因是受“美国对华为禁令”的影响。据悉,华为已将生产设备从伟创力工厂拉出,并彻底从供应链体系剔除,不排除向其索赔数亿元。据媒体报道,目前比亚迪(002594)已接手了伟创力二期项目。华为停止与伟创力合作之后,作为华为手机的主要代工之一,比亚迪直接受益。而长沙伟创力一期项目将何去何从,目前尚无定论。有媒体称,蓝思科技(300433)已向政府部门表达了接手伟创力一期的意愿。2)联邦快递罔顾基本商业伦理必将失去国内大部分客户的信任,可替代物流将会被市场关注。顺丰控股(002352)收购了华为供应链公司DHL(敦豪)在华业务,入选华为核心供应商。顺丰控股国际标快/国际特惠业务涉及美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、韩国、印度、巴西、墨西哥、智利等54个国家;国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。




荣耀智慧屏预约量突破10万、相关公司受益

华为产业链公司如润和软件(300339)、兴森科技(002436)、激智科技(300566)等,有望受益。



长三角三省一市印发方案、集中整治乳制品市场

建议继续关注区域龙头天润乳业(600419)、燕塘乳业(002732)等。



含抗生素饲料将全面退市、专家拟用中药替代

溢多利(300381)拥有国内领先的中药饲料添加剂固体、液体发酵技术,以及产品应用技术;海大集团(002311)在酶制剂、中草药、微生物等功能性添加剂等多方面进行自主创新,获得了多项专利技术,有望受益。



苏宁将建全球最大冷链仓、设备商受益

资本巨头加速布局冷链,看好相关设备生产商如四方科技(603339)、海容冷链(603187)等。



首列商用磁浮2.0版提速测试、产业化再超预期

随着国内磁悬浮项目的稳定推进,未来有望培育磁浮关键装备上下游产业链,逐步形成高速磁浮交通系统的自主产业化能力。中科电气(300035)研制电永磁混合悬浮磁铁是用在中低速磁浮列车上的核心零部件之一。新筑股份(002480)内嵌式中低速磁浮综合试验线预计投资总额为68000万元,建设完成后,可作为一套完整的运营示范体系,向客户和合作伙伴全面展示,促进其在国内外市场的推广应用。
三,两市公告
重点关注



科融环境:涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

大恒科技:上半年净利同比下降96.51%

中信国安:控股股东股份被轮候冻结



并购增发



万顺新材(300057):拟7000万元收购派亚油墨100%股权

拟7000万元购买汕头市派亚油墨有限公司100%股权。派亚油墨是公司烟包业务的上游企业,主营印刷油墨的研发、生产和销售。此次收购有利于完善产业链条,更好地控制成本。



合同投资



维信诺(002387):拟合作投资112亿元建AMOLED项目

拟与广州市增城区政府合作投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光(AMOLED)模组生产线项目,总投资112亿元。双方拟成立合资公司,注册资本56亿元,其中增城区政府制定国企出资46亿元,股权占比82.14%;公司方面出资10亿元,股权占比17.86%。



隆基股份(601012):签订逾76亿元多晶硅料采购合同

公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、保山隆基硅材料有限公司等,与新疆大全新能源股份有限公司签订了多晶硅料采购合同。上述合同为长单采购合同,合同采购量合计11.28万吨,预估合同总额约76.46亿元(不含税),约占公司2018年度营业成本的45%。



浙江交科(002061):下属公司联合中标逾28亿元项目

下属公司浙江交工牵头组建的联合体,成为江南大道(一期)工程EPC项目的中标单位,中标价28.25亿元,工期990天。



城发环境(000885):中标新安县生活垃圾焚烧发电项目

公司成为新安县生活垃圾焚烧发电项目的中标人,项目一期工程总投资4.8亿元,中标生活垃圾处理服务费价格为73元/吨。



合作入股



英飞拓(002528):与汇芯通信签署5G战略合作协议

公司与深圳市汇芯通信技术有限公司签署战略合作协议,双方将成立“英飞拓-汇芯通信5G技术研究院”,围绕5G展开多方面合作。汇芯通信是由深圳市福田区政府、清华大学等联合28家5G产业链龙头企业和上市公司于2019年成立,专注于5G通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化,现正在工信部指导下,积极申报成为5G领域国家级创新中心。



增持



塞力斯(603716):推505万股限制性股票激励计划

拟向111名激励对象授予不超过505.35万份限制性股票,涉及股票约占公司总股本2.46%,授予价格8.3元/股。



南京银行(601009):大股东南京高科拟不超8亿元增持股份

公司大股东南京高科(600064)8月6日、7日以集中竞价交易方式,增持公司股份1521万股,占公司总股本的0.18%。南京高科计划于此次增持之日起至2020年4月30日止,累计增持不高于8亿元(含此次增持股份)。



中报季报



上海莱士(002252):上半年净利4.13亿元同比扭亏

2019年上半年,公司实现营业收入12.97亿元,同比增长35.01%;净利润4.13亿元,同比扭亏;扣非后净利4.07亿元,同比增长32.74%;每股收益0.08元。



太辰光(300570):上半年净利1.02亿元 同比增63.55%

上半年公司实现营业收入4.30亿元,同比增长43.89%;净利润1.02亿元,同比增长63.55%;每股收益0.44元。太辰光主营光器件的研发、生产和销售。



汉威科技(300007):上半年净利同比增30% 拟定增募资不超5.88亿元

上半年公司实现营业收入9.04亿元,同比增长23.64%;净利润8695.92万元,同比增长30.42%;每股收益0.3元。公司同时披露定增预案,拟向不超5名特定投资者发行股份,募资不超过5.88亿元,用于MEMS传感器封测产线建设、新建年产150万只气体传感器生产线、新建年产19万台智能仪器仪表生产线、物联网系统测试验证中心建设四个项目。



双良节能(600481):上半年净利同比增28%

上半年公司实现营收10.9亿元,同比下降0.63%;净利6959万元,同比增长28%。



艾迪精密(603638):上半年净利同比增长49%

上半年公司实现营收7.43亿元,同比增长48%,主要系加强了与知名主机厂的合作,大型液压破碎锤及液压件销售逐步增加所致;实现净利1.82亿元,同比增长49%;每股收益0.47元。



喜临门(603008):上半年净利同比增长25%

上半年公司实现营收20.42亿元,同比增长10.75%;净利1.53亿元,同比增长25%;每股收益0.39元。



万邦德(002082):上半年净利同比增53.52%

公司2019年上半年实现营业收入78.58亿元,同比增长22.09%;净利润5290.46万元,同比增长53.52%;每股收益0.22元。



迎驾贡酒(603198):上半年净利同比增长16.42%

上半年公司实现营收18.82亿元,同比增长8.59%;净利4.45亿元,同比增长16.42%;每股收益0.56元。

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