郑重声明：本文是个人操作日记，不构成投资建议。文中所有观点， 仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！ 股市有风险，投资需谨慎
一，今日有望延续板块科创板对标
二，新闻资讯
美国将豁免部分中国进口商品高关税 相关公司有望受益
据报道，美国政府周二表示，将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税，其中包括从中国进口的一种关键电子元件------钽电容。公司方面可关注：开立医疗（300633）主要产品包括超声诊断设备以及医用内窥镜、体外诊断设备等，出口业务占比近一半。蓝帆医疗（002382）并购全球第四大心脏支架企业柏盛国际进入介入性心脏手术器械领域，公司总体境外业务占比达77%。中京电子（002579）外销客户主要为消费电子以外的客户，产品应用领域包括配套新加坡元盛的用于美敦力、豪洛捷的医疗设备用FPC；万邦德（002082）旗下万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务，旗下公司为美敦力OEM、以及德国西门子、日本东芝、美国瓦里安等国际医疗设备提供维修保养以及相关医疗设备的再制造服务。振华科技（000733）全资子公司振华(集团)新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业。宏达电子（300726）专注于钽电容器研发、生产，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利。东方坦业（000962）是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。
手游二季度收入创历史新高、市场有望迎来复苏
三七互娱（002555）国内领先的研运一体游戏公司，公司手游流水市占率进一步提升，后续产品储备丰富。完美世界（002624）公司储备的精品新游陆续上线，包括与腾讯首次合作的《完美世界》、《云梦四时歌》和《我的起源》等在内的重量级作品，将为公司在手游业务上带来极大的增量。
研究人员研发出半液态金属阳极、将锂电池容量提升10倍
宜安科技（300328）为业内较早进行液态金属研发的企业，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线。控股公司美国液态金属科技有限公司是是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业，亦是苹果公司液态金属材料及技术的依靠单位。云海金属（002182）是国内最大的镁合金生产基地，已掌握液态金属关键技术，公司研发的镁铝液态金属广泛应用于各类电子产品。
两部委携手、加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级
A股相关概念股主要有一拖股份（601038）、星光农机（603789）、新研股份（300159）等。
广东省属国企重组又出大动作、后续整合前景仍可期
广弘控股（000529）、粤桂股份（000833），以及广州市国资旗下的广州浪奇（000523）等受到机构重点关注。
多因素提振黄金需求 国际金价短线跳涨
公司方面可关注银泰资源、恒邦股份、萃华珠宝、山东黄金、赤峰黄金等。
上海市委书记调研上海两大国资平台公司强调做优做强做大国有资本
可关注上海临港、申达股份、海立股份、上海凤凰等。
猪肉价格上半年同比涨逾20%、后市或易涨难跌
A股上市公司中，正邦科技（002157）与温氏股份（300498）上半年累计销售生猪分别为45.15亿元和180.42亿元，同比增长45.96%以及25%。
华为全球开发者大会将举行、产业链需求或扩容
光弘科技（300735）从事消费电子等行业EMS制造，来自华为的营收占比达50%；硕贝德（300322）主营天线和指纹识别模组，来自华为的营收占比近20%。润和软件（300339）已与华为联合发布数款高性能AI计算平台，广泛应用于诸多IOT领域。
社区消费空间大、便利店发展迎来“加速度”
上市公司，可关注1）天虹股份（002419）国内拥有门店最多的零售商;与微信合作微生活,便利店业务有望成为公司打通线上线下的重要载体。2）红旗连锁（002697）四川区域便利店龙头，已在便利超市业态、快消品领域建立区域优势，公司还联手腾讯微信开发团队打造便利生活应用平台。3）永辉超市（601933）2018年永辉在总部所在城市福州开了首家mini店，2019年永辉mini店扩张提速，已扩展到福州、上海、重庆、北京等地。这是永辉的生鲜超市业态向社区场景的一次延伸。
5G商用支撑全息通讯大规模落地可期
晶方科技（603005）中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封测服务商；水晶光电（002273）同时掌握DLP和LCOS两大技术，公司的HUD抬头显示器就是AR最先爆发的应用；中兴通讯（000063）此前联合Orange展示5G全息投影视频通话。
读心识人、美研发可远程识别身份激光器
久之洋（300516）一直专注于红外技术、激光技术、光学工程、光学元件制造技术等领域核心产品；华工科技（000988）是中国激光行业的领军企业、中国电子信息企业百强。公司在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上，集中优势资源发展“智能制造”和“物联科技”两大业务方向；大族激光（002008）核心技术体现在光学、机械、电子、软件控制等领域以及为众多行业提供系统集成解决方案。
科学家研究出布拉格孤子、通讯技术有望突破
亚光科技（300123）具有全流程硅基芯片生产线；博创科技（300548）全资子公司上海圭博承担了上海市重大科技专项“硅光子技术”项目中的硅基高速光收发模块开发及产业化项目。
煤炭大省为能源革命探新路、山西国改或有新动作
建议重点关注西山煤电（000983）、山煤国际（600546）等。
三，两市公告
股权转让
联创电子(002036)：南昌国资平台国金投资拟受让10%股份
控股股东金冠国际（持股11.35%）7月9日与国金投资签署《股份转让框架协议》，拟将其持有的10%股份转让给国金投资。国金投资实际控制人为南昌市人民政府。本次权益变动不会导致公司实控人及控股股东发生变化。
合同投资
中国铁建(601186)：联合中标逾40亿元PPP项目
公司下属中国铁建投资集团有限公司等组成联合体中标天津市静海区大邱庄镇农民安置用房PPP项目一标段。项目总投资为40.89亿元，项目合作期22年。
智云股份(300097)：子公司中标7557万元京东方项目
全资子公司鑫三力中标“绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目”，中标金额7557.44万元，占公司2018年经审计营业收入的7.74%。
三祥新材(603663)：拟合作投建年产2万吨氧氯化锆项目
公司拟与关联自然人石政君、教喜章共同投资建设年产2万吨氧氯化锆项目，实施主体为辽宁华祥新材料有限公司。公司与合作方拟按照对实施主体持有的股权比例进行现金投资，即公司投资2.15亿元，合作方投资1.43亿元。
合作入股
理邦仪器(300206)：与腾讯医疗签订战略合作备忘录
公司于7月9日与腾讯医疗签署战略合作备忘录，为加快双方优势资源的融合，推动新一代人工智能在医疗器械领域的应用，公司与腾讯医疗有意在智能医疗领域进行长期合作，目前先就公司电子阴道镜系统业务达成框架合作协议。若后续具体项目落地，将促进公司的业务发展和产品延伸，进一步提升公司在智慧医疗领域的核心竞争力。
景峰医药(000908)：拟与中国长城资产湖南分公司签署战略合作协议
公司拟与中国长城资产湖南分公司签署《战略合作协议》。中国长城资产湖南分公司是公司第二大股东中国长城资产管理股份有限公司的分公司，本次交易构成关联交易。此次合作有利于优化和改善公司的融资结构，协助公司包括但不限于产业整合、资产重组、债务重组、流动性支持等综合金融服务，能对公司的发展起到良好的促进作用。
增持
九州通（600998）：拟3亿-6亿元回购股份
公司拟回购股票，回购金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元；回购价格不超15元/股。回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。回购期限为自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。
年报季报
硅宝科技(300019)：上半年净利预增320%-350%
预计上半年净利4430万元–4740万元，同比增长320%-350%。上半年，公司主要原材料价格逐步回落，产品毛利率回升，品牌集中度提高。
北京君正(300223)：上半年净利预增196%-226%
预计上半年净利3515.13万元—3869.55万元，同比增长196.35%—226.23%。报告期内，公司在物联网及智能视频领域的销售继续保持增长，尤其是在智能视频领域增长较快。
河北宣工(000923)：上半年净利同比预增282%-308%
预计今年上半年净利润2.2亿元-2.35亿元，同比增长281.94%-307.98%。本报告期公司业绩同比大幅上升的主要原因是铁矿石价格上涨使公司磁铁矿产品营业收入和利润同比大幅增长。
招商港口（001872）：上半年业绩预增206%-294%
预计上半年盈利约18.98亿元-约24.44亿元，约比上年同期重组后增长206.2%-294.2%。
凤形股份(002760)：上半年净利预增171%-201%
预计上半年净利2800万元–3100万元，同比增长171.68%-200.78%。报告期下游市场需求回暖，公司加大市场推广力度及优化产品结构，销售收入较上年同期增加，产品毛利率上升。
康力电梯(002367)：上半年净利预增140%-160%
预计上半年净利9730.2万元–1.05亿元，同比增长140%-160%。受益于在手订单转化率提高，公司上半年营业收入较上年同期增幅约17%。
金陵药业(000919)：上半年净利同比预增140%-160%
预计今年上半年净利润2.15亿元-2.33亿元，同比增长140%-160%。
安车检测(300572)：上半年净利同比预增77%-100%
预计今年上半年净利润1.06亿元–1.2亿元，同比增长77.06%-100.45%。
四方达(300179)：上半年净利预增42%-51%
预计上半年净利4900万元–5200万元，同比增长42%-51%。报告期内，受益于公司油气开采类新产品应用获得突破，国内市场原只能使用进口产品的钻进区域开始大量使用公司产品。
通宇通讯(002792)：上半年净利同比预增20%-40%
预计今年上半年净利润4800万元–5600万元，同比增长19.60%-39.53%。
拓尔思(300229)：上半年净利同比预增30%-60%
预计今年上半年净利润2359.16万元-2903.58万元，同比增长30%-60%。
乐普医疗(300003)：上半年净利同比预增40%-50%
预计今年上半年净利润11.34亿元–12.15亿元，同比增长40%-50%。
露笑科技(002617)：上半年净利预增52%-83%
预计上半年净利1.5亿元至1.8亿元，同比增长52.94%-83.53%。业绩上升因顺宇科技成为公司全资子公司后，发电业务利润贡献较大。
金岭矿业(000655)：上半年净利预增81%-132%
预计上半年净利7400万元-9500万元，同比增长81.11%-132.5%。上半年公司主要产品销售价格较上年同期上涨，另外投资收益较上年同期增加。
恒星科技(002132)：上半年同比扭亏 预盈4500万元-6500万元
预计上半年净利4500万元-6500万元，上年同期亏损3937.69万元。报告期公司主营业务收入较上年同期稳步增长，资产减值损失较上年同期大幅减少。
恒铭达(002947)：上半年净利同比预增27%-50%
预计今年上半年净利润5500万元–6500万元，同比增长26.88%-49.95%。
华工科技(000988)：上半年净利同比预增72%-88%
预计今年上半年净利润3.1亿元-3.4亿元，同比增长71.63%-88.24%。
海波重科(300517)：上半年净利预增105%-125%
预计上半年净利2230.65万元–2448.27万元，同比增长105%-125%。报告期内，公司募投项目投入运营，产能有所提升，使得公司销售收入较去年同期有所增加。
轴研科技(002046)：上半年净利同比预增32%-76%
预计今年上半年净利润3000万元-4000万元，同比增长32.11%-76.15%。半年度业绩增长主要原因：公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司持有的1508.30万股苏美达股票价格上涨给公司贡献收益约3066万元。
远大控股(000626)：上半年同比扭亏 预盈4300万元－5000万元
预计上半年净利4300万元－5000万元，上年同期亏损3719万元。上半年公司根据对主要经营商品的研究，适时、适当地采取了相对稳健的经营策略。
御银股份(002177)：上半年净利预增逾10倍
预计上半年净利5000万元–6000万元，同比增长1019.42%–1243.3%。业绩变动的主要原因是公司获得证券投资收益所致。
新希望(000876)：上半年净利预增60%-71%
预计上半年净利13.5亿元至14.5亿元，比上年同期增长60%-71%。
蓝光发展（600466）：半年报净利预增101%
预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约62,511万元左右，同比增加约101%左右。
天华超净（300390）：上半年净利润预增20%-50%
公司预计2019年上半年盈利2,427.67万元-3,034.59万元，比上年同期上升20%-50%。
合康新能（300048）：上半年净利润预增69%-94%
公司预计2019年上半年盈利2,700万元-3,100万元，比上年同期增长68.63%-93.62%。
太阳电缆（002300）：上半年净利润预增65%-95%
公司预计2019年上半年盈利6,815.09万元-8,054.20万元，比上年同期增长65%-95%。
星网锐捷（002396）：上半年净利润预增30%-40%
公司预计2019年上半年盈利15,252.46万元-16,425.72万元，比上年同期增长30%-40%。