老巴门下走狗

老巴门下走狗

睿恒资本首席分析师

他的全部讨论
在别人恐惧时贪婪

如果时间能够倒流,很多人应该希望在年初的时候信奉一句话:在别人贪婪时恐惧。 A股的事已经有太多人做了太多解读,这里就不啰嗦了。关键是下面怎么走,有没有机会翻身。 A股短期的走势恐怕只有神仙知道,现在有将近三分之一的公司停牌,也许国家队可以更有效的拉高市场,也许基金因为无货可卖只能...查看全文

关于救不救市,我也瞎说两句吧: 如果已经危及到了银行系统,那就救吧,银行出问题会把实体经济推下悬崖的,美国当年的一大失误就是没救雷曼兄弟 救完至少要在金融系统追责,为什么银行可以拿着储户的钱豪赌?赢了获利,输了就绑架政府,让纳税人埋单?要在最大程度上降低“道德风险”,避免类似的...查看全文

市场现在的一致看法是miss, 我个人觉得可能性比较大,主要是PC DRAM的问题,加上MU生产线升级导致产出下降。管理层对下个季度的预测也很重要。现在的价格已经在一定程度上反应了这些负面。从长期来看我觉得行业的格局并没有改变,PC市场的暂时低迷也许是好事,市场之前一直怀疑三星的动机,如果这...查看全文

在市场整体供应没有大幅增加的情况下(供不应求或供需平衡),失去苹果的订单未必是坏事,可以以更高的价格把产品卖给别人。 Seth Klarman最新的13F显示持有19M美光股票,但最新的13G显示23M, 所以Klarman从一月份开始是加仓MU的查看全文

回复@爱上克丽缇娜: CEO真是二货,很难想象一个上市公司的CEO可以说出这样的话:“我们什么问题都没有,都是因为大环境不好”//@爱上克丽缇娜:回复@石槌柔佛:To: All Worldwide Microchip EmployeesSubject: Business environmentAs you may have noticed, after the stock market close on Octobe...查看全文

三星业绩面临很大压力,特别是手机部分,只有半导体部分的业务是亮点。我也认为三星现在不会打破产业的平衡状态,一方面如柔佛所说,扩大内存产量而至降低价格会使其手机竞争对手受益,内存是三星在手机上为数不多的可以区别自己的地方。另一方面,从博弈论角度讲,MU和SK都足够强大,如果三星打破...查看全文

我上传了一个关于VMEM技术的pdf, 可以参考 另外本周二和周三,两个董事分别在市场上买了总共近50万美金的股票查看全文

回复@石槌柔佛: 同意大部分观点。美光现在仍然是“Show me” story, 据我所知虽然美国很多对冲基金持有此股,但公募基金持有却不多,主要有两个原因:一是怕行业又开始不理性竞争,增加产能等等,二是心理暗示,美光已经涨了这么多,已经错过了这班车等等。我个人看法,只要行业不盲目增加产能,那...查看全文

大爷的,我卖掉的股票一定要涨成这样吗?[吐血]查看全文

不知道文中关于三星产能的消息是从哪里得到的?如果可以证实消息来源就好了查看全文

应该还有机会啊查看全文

谢谢上周AMAT季报电话会议时CEO关于DRAM的评论:“Gary E. DickersonPresident, Chief Executive Officer & Director, Applied Materials, Inc.What we see in DRAM next year is up some versus 2014, but if you look at 2013 to 2014, the WFE spending really is going up pretty dramatic...查看全文

$美光科技(MU)$有人看到这个关于DRAM价格变动的报告了吗?谢谢网页链接查看全文

一个朋友关于美光/三星的看法,我觉得蛮有道理,分享一下Inotera (which produces about 1/3rd of MUs DRAM) is also node transitioning to 20nm. Samsung has been through this song and dance before. The only thing additional capacity will do is force the other guys to also ramp up ca...查看全文

我也认为是生产更多的晶片,也就是增加产能。我同意柔佛的观点,三星只会最大化自己的利益,所以别人想从这三家手里拿到便宜的片子应该很难。我猜测现在市场货很紧,因为三星即是生产者又是使用者,有时候不得不从MU那里买内存,价格又比较高,加之其智能手机部分业务受压,利润率下滑,所以考虑增...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23