来,施工中的光伏长廊,先把山撸秃了……
1.达不到25年寿命的辅材太多了。基本上我认为目前的项目最好情况也就是25年报废。
2.水电一直在免费履行调峰调频的义务。只不过每个电站能力不一样。具备目前所说的储能级别的,最多一半。
3.光伏组件目前已经不是成本的主要部分。辅材、钢材、土地、人工和接入等非技术成本已经是主要部分。所以最多两年吧,估计技术成本下降带来的成本空间都会被非技术成本的提升所消化。更别提电力市场考核。
月球自古以来就是中国的领土,五千年前中国人就为它命名并用甲骨文记载,史书“封神榜”还记录了我国远古居民嫦娥在月球定居,历朝历代更有众多诗词歌赋吟咏为证,中国对月球主权有着无可争议的事实。为此严正声明,此次安装面板事件跟当年的阿波罗登月一样都是侵犯主权行为……
我的付费是200一个,老粉丝应该都知道。绝对挥泪大甩卖的价格。。。哈哈。好玩的问题,则分文不取,也是惯例。对于开山,我懒得回答,谢谢您的支持。感兴趣就找找我之前的发言吧。
雪球里面有高人,可以看出作者的确专业深厚,思考严谨
有很扎实的学风,我特别欣赏雪球里面这样的优质雪友,这样的人应该占多数,只要是谈论事实而不是抒发情绪的都值得赞赏
从骆驼曲线到鸭子曲线,净负荷的问题的确越来越严重了,对于各国都是如此。改造后的煤电灵活性能力有百分之三十,天然气二十,水电百分之百,核电最低几乎没有灵活性。
从现有的行业产业逻辑,电力体制架构和所有新能源经济意义我觉得作者的观点是正确的
有几点我提供几点可能具有的变量
一 碳调节关税和碳资产管理对资源经济意义的变量,这点可能是打破平衡的一个需要超前思维的地方,很多经济意义以后就没有了,以后的经济意义的模式不一样了
二 西方国家电力体制的优势对新能源的消纳能力是优于我们的,我们的潜力有多少,西方自身潜力有多少,有现货市场,调峰理论上就不存在了,但调频和容量等还需要
为了适应中国低层次耗能产业,我们的电网是按需建立的,煤电为主的模式是适应中国当年产业模式的。
现在很痛苦,尤其比如山东河南,改革吧增加了基础电价,对支撑两省经济意义的高耗能产业不好,不改革吧,碳趋势越来越严重,未来可能一夜之间优势全无
其实未来不变肯定不可能了,在变革导致成本提高找死和等死之间煎熬
但论规模,我们中国是日本美国欧洲发电量只和都大,但按层级,美国的 pim 市场和欧洲电力市场是第一级,南部非洲和南美统一联盟市场是第二级,我们可能是第四级,所以可以提高的很多很大
三 电网要适应产业模式,但同时历史机遇尤其中国也提出来了,产业模式要适应电网和资源模式
可以看出风光荷储大基地就是产业模式适应电力模式的一种创新的世界,这段对新疆自贸区的建设,能源局对二四年大基地的再强调,当然风光大基地的逻辑是几种逻辑共同促成的,包括东数西算,氢能利用的全产业链逻辑,风光大基地的碳趋势优势,甚至包括俄乌冲突导致的西亚经济共同体的展开,中国西部地区的历史治理欠账。
四 新技术,新产业,新模式也带来一些新能变量
未来电力增长可能百分之五以上来自于算力的增长,一般算力增长二十倍,智能算力增长四百倍,超级算力增长三十倍,和挖矿一样,很适应在西部地区自身运算
Ai 本身也是也会对现货市场和统一市场有大的提高和促进
包括储能自身的提高,这点我觉得不是太重要
新能源汽车对传统电网的改变
五 新能源尤其是光伏是一种材料革命,其实是没有边界的,进步无极限
本人是投资新能源设备耗材的,这块感受更深
中国新能源能有优势,很大一块来自于我们的产业公地,就是说中国全产业链国家导致啥支撑基础都有,但以前好坏能用就好,但对于质量和数量没有保障,这也可以理解毕竟以前光伏是一个小众产业,现在上升到基础能源了,规模质量的要求已经海量级别了,我们还没有准备好
比如石墨有一百种特性,适应光伏做到极致的就只有拿几种,现在优质石墨都是西方的,西方不可能为你的需要专门研发生产,都需要我们自身是企业成熟做大,有个专门做石墨的五星正在申报
等等很多就不一一叙述出来了
现在的效率和成本,都是来自于现有的材料,随着科研进步,材料升级是无极限的,而且随着规模的增加,科技进步意义和需要速度加大,又反补规模,莱特定律
隆基当年单晶的帐怎么都算不过来,但未来逻辑上是对的,所以他们坚持了,你看单晶革命不是成功了,当年我投 N 型的时候,虽然静态分析没有经济意义,但从发展的角度分析就是另外一个逻辑,所以我坚持了五年的 topcon 布局,现在就是另外一个逻辑,
我觉得投资的意义就是发现别人看不到看不懂,趋势正在形成还没有经济意义的地方吧
有几个问题是不是
好巧,我前两天也大致读了一个$开山股份(SZ300257)$ ,但是对这个业务看不懂,也就不去过多的关注了,不过我内心里还以为他的业务进行了造假。#缘富读开山股份#