jiu零后

讨论

从交银趋势混合季报看杨金金投资策略
1.配置策略：从需求到格局，即在“经济企稳但非强复苏”的判断下，寻找格局好转，资本开支下降，股东回报提升带来的机会。
2.配置思路：上游寻找资本开支下降，需求平稳增长，企业盈利和股东回报提升的机会；中游关注格局好转，去库存逐渐完成，格局逐...

讨论

剔除股份支付费用（8500万），Q1归属于母公司所有者的净利润为2.35亿至2.65亿，超预期。$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$

讨论

ZJH出来辟谣。新国九不是针对小盘股，且明确提出退市指标仅适用主板，科创板和创业板适用原来指标。前两天不知是哪个SX，列了一张退市名单，还把佰维存储列在第一个，用心极坏。$裕太微-U(SH688515)$ $佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$ 查看图片

讨论

新国九出台后的市场走势，给人“只有国企和央企才有投资价值，小票都是垃圾”的感觉。把上市公司的大和小，国和私做一刀切式的划分是很粗暴且不合理的。大公司有大公司的确定性，小公司有小公司的成长性，各有各的投资价值。
这波行情，中字头不回调，打死不加仓。$佰维存储(SH688525)$ $兆易...

讨论

佰维这波回调近30%，今天做了一笔加仓。有产业逻辑，有业绩支持，有景气度的，这种回调是分批买回的好时机（个人猜测，不构成具体投资建议）
昨天德明利公布Q1业绩，结果高开低走至跌停。今天澜起科技公布的Q1业绩同样亮眼，明天还能继续打脸？$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $澜起...

讨论

德明利的一季报说明两点：
1.市场是很有效的，前面这波储存行情，德明利表现最犀利，最近也相对抗跌的，而德明利的一季报也确实非常优秀。
2.个人储存持仓主要集中在佰维存储，虽然这波回调时有做一些减仓，但考虑到储存板块周期反指相对明确，减仓幅度不大，浮赢也回吐了一点。之前佰维存...

讨论

$亚盛医药-B(06855)$ 今天这大跌，就像一把匕首插在了亚盛最忠实的投资人胸口上。往后亚盛即使股价突破30、50也开心不起来了。

讨论

今天算力的储存板块表现不错，$德明利(SZ001309)$ 涨停，股价创新高。个人持仓的$佰维存储(SH688525)$ 表现也还行。另外，今天AI有明显向AI+方向扩散的迹象，从基建到运用，脉络清晰。 此外，今天大幅加仓$普元信息(SH688118)$ ，逻辑：数据要素+华为生态+低代码，回调够深，反弹也不大。

讨论

浙商策略《再论算力主线发酵：龙头先行，黑马跟进》这篇报告值得一看。核心观点：
当前算力板块处在主升段中继，在算力龙头继续上涨的同时，受益于算力景气扩散的中小市值黑马公司也将开始发酵，并有望成为未来第三波补涨阶段的领涨线索。
今天算力相关个股不少高开低走，反复波动，包括我...

讨论

今天减了一半的仓位，考虑三点： 1.大盘有调整的迹象（如果没有高股息护盘，上证跌幅可能超过1%）。 2.之前的热点板块，也有后继乏力的迹象。 3.裕太微今天貌似也到了一个分歧点。 减一半，留一半，明天继续观察。 $裕太微-U(SH688515)$ $盛科通信-U(SH688702)$

讨论

回复@88不再犹豫88: 这波可以，买完之后没怎么回调//@88不再犹豫88:回复@jiu零后:这波舒服啊

讨论

$裕太微-U(SH688515)$ 今天超预期地强，量价配合也不错，并且主题也在不断挖掘扩散。$盛科通信-U(SH688702)$

讨论

目前看不到企稳的迹象，卖单太大，买单太弱，而短期内看不到利好催化

讨论

$亚盛医药-B(06855)$ 很绝望的走势

讨论

回复@机会等待22年4月: 既看基本面，也看技术面，一半清醒一半醉吧//@机会等待22年4月:回复@jiu零后:5个亿营收给20的净利率，就1亿利润，现在不便宜了

讨论

裕太微后续操作的个人思考：
1.从技术面看，最近表现强势，量价配合也很完美。从消息面看，最近机构调研增多，各种亮点也逐渐被市场挖掘，比如类似“以太网网卡芯片全球竞争对手仅一家”等，下周不排除股价继续上攻。
2.从基本面看，23年四季度营收大幅改善，情绪向上的时候投资人容易线性...

讨论

今天药明系又成了狙击港股创新药的标靶，并且引发药明系大跌的传闻很可能是被恶意解读的（‘自动退出’变成‘被剔除’），而这已经是短期内药明系第四被相关传闻引发暴跌。反反复复，屡试不爽，既恼空头的“坏”，又怨多头的“弱” $药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$ $药明合联(02268)$

讨论

今天被港股创新药狠狠打脸了，好在$裕太微-U(SH688515)$ 还算给力。