【港股打新】—华立大学 (01756 ):华南第5大民办高等教育集团

一、发行概况

二、财务概况

三、综合评估

1、市值:35.16-39.12亿;

2、估值:14.14-15.74,做民办高等教育的公司,最近一年多来一向就给不起估值,仓总总结的一个估值规律就是,做高等教育的比不上搞K12教育的,做K12教育的比不上搞职业教育和网络教育的;

3、行业&公司:教育,细分来说属于民办高等教育,去年上半年的时候,是个热门行业,经常吃肉,下半年从希望教育开始之后就开始不行了,接连破发。从今年二季度开始有好转迹象。近期的教育股有个明显的特征就是首日表现都一般般,但是上市之后却走出一波慢牛,最典型的例子的就是思考乐和中汇教育。如果仅从首日来看的话,都还算比较稳。

4、保荐人:中信建投,这个保荐人的业绩还真是彪悍,除了一个破发之外,剩下6个都是上涨,而且大部分涨幅还不错,破发的银杏教育之后更是走出了一波非常不错的走势。还有一个特征就是,这个保荐人比较偏爱教育股,过去的7个历史项目有3个是教育股。

5、超额配股权:预期授出超额配股权,按照惯例,国配超额配售的可能性比较大。

6、基石投资者:共3名基石投资者,合计认购4.182亿港元,如果按照下限2.93元计算的话,基石认购的股份占本次公开发售的47.58%,如果按上限计算则是44.78%。

7、首次公开发售前投资:无。

四、一手中签率

香港公开发售3000万股,每手1000股,合计30000手。在不启动回拨机制的情况下,甲组获配15000手、乙组获配15000手。如果启动回拨,分配情况如下图。鉴于最近一段时间教育股的首日表现不怎么出彩,预计这个票的申购不会特别火热,因此,不会启动回拨。如果按12000申请来估算的话,一手中签率很可能是100%。总之,这个票的一手中签率不会低。

注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情最多回拨至20%,并且是在如下两种情况下:

1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。

如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

五、操作计划

这个票是一个比较中庸的票,按照近期教育股的首日表现来看,首日不要奢求大涨,但是一般也不会大跌,应该是一个比较平稳的走势,安全性比较高,如能下限定价,则是更好,而且本次发行,基石认购了将近50%的股份。基于以上考虑,初步计划上10个左右账号,搞2个38套餐

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全部评论

TTTTTTTTTsai11-15 19:04

仓总 绿鞋套利没有再继续记录了吗

小豆豆她爸11-15 17:46

看了下招股书,应该是没有超额配股权的

花花妮11-15 14:31

那是公众号吧。。。在公众号里能找到个人联系方式

花花妮11-15 14:30

那是公众号吧,要在公众号里找找个人微信。。。

linlinlulu11-15 13:16

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