【港股打新】—中国鹏飞 (03348):粉磨设备供应商

一、发行概况

二、财务概况

三、综合评估

1、市值:5.27-7.9,主板小票,同样的问题就是定价去加过于宽泛,差不多50%的幅度了,碰瓷心态明细;

2、估值:6.5-9.78,虽然区间较大,但是从绝对值来看,这个估值也不算高,传统制造业是给不起估值的,上次的中集车辆,号称龙头,也就给了8倍多的发行估值,上市后还跌跌不休;

3、行业&公司:设备制造,和同期发行的永联丰一样,都是比较传统的制造行业,都属于工业机械类的制造,不是很偏民用的那种。下面是一些剔除了家电、手表、材料、半导体之后的制造业新股的历史表现,涨跌参半。

4、保荐人:安信国际,历史项目不多,且间隔较远,一涨一跌。过去两个项目国配都没有超额发售,无护盘历史表现。

5、超额配股权:预期授出超额配股权,不过估计国配不会超额发售。

6、基石投资者:共3名基石投资者,认购8240万港币,如果按发行价下限计算的话,认购股份占本次发行股份的62.8%,如果按上限计算则是41.7%。

7、首次公开发售前投资:无。

四、一手中签率

香港公开发售1250万股,每手2000股,合计6250手,在不启动回拨机制的情况下,甲组获配3125手、乙组获配3125手。如果启动回拨机制,分配情况如下图。这个票仓总估计应该不会启动回拨了,这个行业本身在新股就不太受欢迎,加上同期发行的新股太多,尽管银城生活释放的资金可以接上。如此的话,按10000人申请计算,一手中签率预计在10%-20%之间,如果只有7000人的话,预计一手中签率20%-30%之间。

注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情考虑回拨的,并且是在如下两种情况下:

1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。

如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

五、操作计划

这个票原本一看行业就让人有点意兴阑珊,打不起兴趣,一个不怎么受港股新股市场欢迎的行业。不过看到基石的时候,惊了一下,如果按下限计算,基石认购了本次发行股份的62.8%,第一次碰到认购比例这么大的基石。尽管基石认购比例和首日涨幅无必然联系,比如云南建投混凝土,基石认购了40%,跌起来照样不含糊。

这个票,仓总预计不会像混凝土那样启动回拨,且下限定价,散户参与程度会比混凝土低很多,且3个老股东(占比75%)全部做了禁售的承诺,看在62%多的基石份上,预计所有有资金的账户全上,一手党策略,希望首日表现像大鹏一样,振翅高飞

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