【港股打新】—利华控股 (01346):多品类服装供应商

一、发行概况

二、财务概况

三、综合评估

1、市值:5.44-6.72,与之前的几个票相比,这个上下限的幅度是23%多,比前几个票要小一些,按现在这个热度,估计要下限定价;

2、估值:10.74-13.27,这个估值也不算高,下限更佳;

3、行业&公司:纺织服装,准确点说,应该属于服装供应链,为品牌时装公司提供从设计到材料采购再到生产的一条龙服务,公司的核心能力在于时装设计。从细分领域来看,之前上过2个类似的服装类供应管理公司,不过都是创业板的票,而且都是一年多以前的了,参考性不大。

4、保荐人:浩德融资,4个历史项目,2涨2跌,交替出现,连幅度都很相似。

5、超额配股权:预期授出超额配股权,不过估计国配不会超额发售。

6、基石投资者:共3名基石投资者,认购445.51万美元,如果按发行价下限计算的话,认购股份占本次发行股份的23.78%,如果按上限计算则是19.24%。

7、首次公开发售前投资:无。

四、一手中签率

香港公开发售1728万股,每手4000股,合计4320手,在不启动回拨机制的情况下,甲组获配2160手、乙组获配2160手。如果启动回拨机制,分配情况如下图。目前已招股两天,孖展仍然十分冷清,估计就算回拨,最多也就30%回拨了。当然,如果未能启动回拨,一手中签率将更低。预计一手中签率20%-30%之间。

注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情考虑回拨的,并且是在如下两种情况下:

1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。

如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

五、操作计划

现在这个状态应该才是新股的正常状态,大部分时候能启动30%回拨就不错了。这一波新股里面应该又会跑出几个妖股来,但是不知道是哪个。这个票最大的基石,一家投资公司,据称与阿里巴巴关系密切,负责其资产管理(如下图),不知道是不是故意拿出来钓鱼的?

招股书把话都说到这个份上了,虽然估计吹牛的成分居多一些。宁可信其有,不可信其无,预计剩下的有资金的账户各打一手,全部上

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全部评论

经济97011-05 12:36

资金的情绪11-04 23:45

传国配超了 也许孖展明天就上了