再进一步说明我的观点:
1. 这个行业的潜力是十分深远和巨大的。对此绝不要低估。
2. 竞争力是一个很复杂的问题。我们应该更多的关注核心的可持续的竞争力。然而,人们容易关注更具行业普遍性的也是表层的竞争力, 不论对于投资者还是实业的参与者都容易造成决策的错觉。
3. 不可否认一个行业潜力巨大的行业每隔一段时间就会有鸡犬升天的壮观景象。但是最终大量搭顺风车的会被甩出去。
4. 据许多深入系统研究如果错失大周期中一系列中周期的高点(过早卖出)和低点(过迟买入), 长期收益率很难跑赢持续持股者。也就是说择时很大概率容易失手, 是大多数人把握不了的。
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引用:
几天前,某明星私募经理发表了看空光伏的立论, 逻辑是竞争门槛太低, 市净率过高和行业渗透率也已经很高了。今天有朋友发来一位大V附和的观点, 这是我很尊重的一位大V。但是这种看空的观点却是我不能苟同的。
我的基本观点是每一个时期或者时代都有其相应的最为顺应那个时期或者时代的行业, 可...

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林先生09-26 10:16

对于“竞争力”有深入细分的必要,行业还是企业的竞争力,长期或短期的竞争力,等等。