我感觉到了,全部回来了!

      今年我写了好几篇关于周期的文章,参见《周期往事》、《只缘身在此山中》、《梦回2005--《周期往事》之三》和《投资时钟 绝迹江湖--《周期往事》之四》。前前后后,还写了一些关于宏观和周期的文章,参见《宏观将成为决定因素》、《时钟醒了》、《产能重构和利率回升》、《基数提升能解决通胀?》。

        以上文章都比较严谨,最近还有人问我对周期的看法,我直接上图:

 大师兄:钢铁(今年至今+68.44%)

二师兄:采掘(今年至今+66.28%)

三师兄:有色(今年至今+56.1%)

四师兄:化工(今年至今+55.1%)

五师兄:公用事业(今年至今+25.42%)

我:银行(-2.42%)

历史而言:

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全部评论

做错囧神2021-10-07 15:45

目前应是美林时钟的滞涨期,时间上您觉得它会持续到明年的将月份(如果按照忍到观点,平均6个月,由于PMI在9月首次跌入50,那么应该是2-3月左右)。另外,最近冷门的TMT之传媒您看明年有机会成为一条主线吗?目前主流应还是公用事业之电,如果明年一季末进入衰退期,可选消费的机会会加大。

刘亚2021-09-18 13:51

这次应该是经济差,供给受限,所以资源涨,金融不涨。时代不同,不是0607的向上周期。抛砖引玉,希望凌总能抽空给我们从研究角度给我们回顾分析下欧美七八十年代的滞涨史。

Noble62021-09-18 12:55

你的这句话也非常适合给现在对银行资产质量非常悲观的人看

kurt19792021-09-18 10:30

现在已然衰朽者,将来可能重放异彩。现在备受青睐者,将来却可能日渐衰朽,这句话送给赛道股

张小灰i002021-09-18 10:30

银行被地产深度绑定了,地产这个熊样,指望银行有0607的辉煌太难了。