上半年，机构报团的肉林酒池酱醋茶，已经出现松动，比如千禾味业，比如欧普康视，比如爱尔眼科等已经见顶，下半年，由于国庆在即，军工会带来炒作情绪，然而军工只有炒作价值，不可伸手。剩下科技和地产，科技股由于5g在即，之前的沪电股份中报已经做出良好示范，还有特斯拉量产在即，围绕pcb板，还会形成业绩推动浪，生益科技，深南电子等逢低布局，除此之外不得不提京东方a这个庞然大物，京东方a本轮将极大受益华为产业链，即使作为面板周期股，也将下半年也会存在产业共振的机会。地产方面，由于下半年存在降息预期，对地产公司将形成大利好，当然，新城控股那就算了吧，地产股优先建议布局万科a。