基岩资本全球医疗健康行业融资周报NO.93

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“基岩资本全球医疗健康行业融资周报”定期发布,专注医疗资本市场新鲜事,解读一周数据,提供专业分析解读。

来源 | 基岩研究院

周期 | 2020.3.9--2020.3.13

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全球医疗健康行业一级市场融资动态

2020年03月09日至03月13日,全球范围内披露的医疗健康行业融资事件(VC/PE)共计20起,融资金额合计约23.48亿人民币。

其中国内13起,融资金额最高的一起事件: 劲方医药完成4亿元B轮融资。

国外共披露7起投资事件,融资金额最高的一起事件: Silverback Therapeutics完成7800万美元B轮融资。

我们将本周全球范围内披露的医疗健康行业VC/PE融资事件汇总梳理,并推荐了全球范围内医疗健康行业值得关注的企业,以飨读者。

表1:国内医疗健康行业VC/PE融资情况概览

值得关注的企业-国内篇

(I)

新药创新服务商—诺诚健华

03月12日,诺诚健华完成1.64亿元F轮(上市前)融资,由国调基金/结构调整基金领投,维梧资本Vivo Capital跟投。诺诚健华是一家植根于中国且具全球视野的新药创制公司,致力于发现、开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的同类最佳或同类首创药物,并最终实现商业化。诺诚健华目前已有 9 款潜力候选药物,产品主要用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物。其中奥布替尼、ICP-192、ICP- 105 等分布在不同的研发阶段,有助于降低依靠单一药物的收入来源风险,且可以保障公司可持续发展。其中重磅白血病产品奥布替尼(ICP-022)已提交新药上市申请,具备较强市场潜力。

(II)

创新药物研发商—劲方医药

03月09日,劲方医药完成4亿元B轮融资,本轮融资由鼎晖资本领投,深创投、中南弘远(中南创投基金)等国内知名机构跟投,参与投资的还有国药资本、弘晖资本等。劲方医药是一家致力于“全球新”药物开发的创业公司,劲方医药以免疫学为核心,聚焦肿瘤、自身免疫性疾病等多个治疗领域,目前自主开发的新药品种均为原创型“全球新”产品,针对中国及全球病患的重大未被满足的临床需求,具有充分的技术优势和巨大的市场空间。

(III)

细胞免疫疗法开发商—华夏英泰

03月10日,华夏英泰完成4500万元A轮融资,由建信资本领投。华夏英泰(北京)生物技术有限公司由原美国安德森癌症研究中心知名免疫学教授,现清华大学医学院教授领衔组建的一家创新型生物技术研发公司,核心技术人员由多名国内外知名学府生物学、免疫学和医药领域的博士组成。公司经首轮融资注册成立于2018年4月,办公地址为中关村生物医药园,是研发实力相对雄厚的TCR-T为主、CAR-T为辅的细胞疗法技术研发公司。二、主营业务开发针对多种疾病的细胞免疫疗法相关技术,目前以工程化T细胞受体(TCR)-T细胞疗法为主,同时开发具有完全自主知识产权的嵌合抗原受体(CAR)-T细胞疗法。三、技术平台公司具有丰富的TCR-T和CAR-T技术研发管线,靶点包括血液肿瘤、实体肿瘤以及病毒感染相关等疾病。拥有多个核心技术平台,包括四聚体平台、TCR筛选鉴定优化平台、病毒生产和T细胞制备平台,单链抗体全人源酵母展示平台、单链抗体全人源噬菌体筛选平台、CAR分子结构创新改造平台、T细胞动物实验平台等。

表2:国外医疗健康行业VC/PE融资情况概览

值得关注的企业—国外篇

(I)

肿瘤治疗生物制药商—Numab Therapeutics

03月09日,Numab Therapeutics完成2260万美元融资,由三菱科瑞基金领投,跟投机构还包括:三生制药、Daniel Vasella、卫材有限公司

Numab Therapeutics是一家专注于肿瘤治疗的生物制药公司,位于瑞士苏黎世地区。Numab正在通过创造多特异性抗体来实现新的治疗策略,从而撰写癌症免疫治疗的新篇章。凭借独有的MATCH™技术平台,Numab正在推动新一轮多特异性药物的在研产品开发,同时兼顾产品的多功能性和可开发性。Numab的主导产品旨在通过同时靶向4-1BB、PD-L1和人血清白蛋白来平衡抗肿瘤免疫效应和理想的安全性。Numab重视在药物设计过程的每一个步骤中达到最高质量标准,从而使患者得到更好的疗效。

(II)

新型抗体偶联药物(ADC)研发商--Silverback Therapeutics

03月13日,Silverback Therapeutics完成7800万美元B轮融资,本轮融资由U.S. Venture Partners牵头,新进入的投资者包括Alexandria Venture Investments、NS Investment、Nextech Invest、OrbiMed、Pontifax等。

Silverback Therapeutics是私人控股的生物技术公司,总部位于西雅图。Silverback正在针对基础疾病机制开发一系列first-in-class治疗管线,其特点是全身用药、局部起效,可以有效调节此前难以触达的疾病基础病理机制。通过公司专有的ImmunoTAC平台,Silverback的研发管线正迅速向多个治疗领域的临床研究发展,包括肿瘤学和纤维化。Silverback的领导团队由来自科学和商业领域的资深人士组成,他们在安进(Amgen)、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)、基因泰克(Genentech)、Juno 、默沙东(MSD)等公司都拥有丰富的业绩。汇集了药物发现和开发方面的多种视角和丰富经验,Silverback团队有信心以新的方式应对长期挑战,并且相信最终有可能克服那些障碍,为癌症、纤维化、传染病和其他破坏性疾病创造有效和持久的治疗方法。

(III)

数字医疗健康管理及咨询服务平台—RubiconMD


03月11日,RubiconMD完成1800万美元C轮融资,本轮融资由Deerfield Management领投,新投资者Optum Venture、Heritage Provider Network跟投。

RubiconMD由 Gil Addo 和 Carlos Reines 创立于 2013 年,总部位于纽约,是一个数字咨询平台,提供健康管理解决方案。RubiconMD对传统转诊流程进行了重新定义 —— 即通过移动平台将初级护理机构与顶尖医疗专家联线,为用户提供快速的电子咨询服务,简化转诊流程,将已有咨询及回复保存下来,提高已有咨询利用率,提升病患体验。通过RubiconMD平台,初级保健提供者快速便捷地与顶级专家讨论他们的病例,从而提供更好的护理,改善患者的体验并降低成本。

02

全球医疗健康行业IPO动态

(一)A股市场

2020年03月09日至03月13日,本周上会4家,4家通过。

另有1家取消审核。以下是各市场的具体上会情况:

主板上会1家,1家通过;

中小板上会0家,0家通过;

创业板上会1家,1家通过;

科创板上会2家,2家通过。

本周4家过会企业来自制造业(威奥轨道,主板),电气机械和器材制造业(天合光能,科创板),非金属矿物制品业(金博碳素,科创板),橡胶和塑料制品业(锦盛新材料,创业板)。

本周暂无医疗健康行业企业上会。

(二)美股市场

2020年03月09日至2020年03月13日,有1家SPAC(空白支票)企业向SEC(美国证券交易委员会)递交IPO招股说明书,无医疗健康行业企业。

注:(1)本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceBiotech's 2018Fierce 15;

(2)本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceMedTech’s 2018 Fierce 15;

(3)FierceBiotech每年会公布入选FierceBiotech's Fierce15和FierceMedTech’s Fierce15的全球最值得关注的30家生物医药科技公司,这30家企业基本涵盖了目前最关注的疾病领域和最受关注的新技术。这些公司代表生物技术投资者现在认同的最具潜力的新技术、最需要解决的制药难题、以及可以找到的最合适研发团队。某种意义上,Fierce15名单,可以作为研发热点和投资方向的指南。

(三)港股市场

2020年03月09日至03月13日,港交所合计披露10家拟上市企业提交的首发招股书(Form A1),均拟在港交所主板挂牌交易,其中包括1家医疗健康行业企业。

03月11日,深圳市海普瑞药业股份有限公司向联交所主板提交上市申请资料,中国中金财富证券有限公司作为主承销商。公司产品肝素钠原料药,出口全球,客户包括世界知名的跨国医药企业,如Sanofi-Aventis,Fresenius Kabi,Novartis等。

多年来,海普瑞在肝素钠产品研发生产的专业领域精耕细作,独创了世界领先的肝素钠“杂质与组合分离技术”、“基团完整性保护和活性释放技术”等核心工艺技术体系,建立了符合我国药品GMP规范以及美国和欧盟cGMP药品规范和理念的全面质量管理体系,公司不仅顺利通过了美国FDA及欧盟CEP的药政批准,还是美国药典标准修订的主要参与者和标准提供者。海普瑞还先后承担了国家生物高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划项目、国家重点技术创新项目等国家级科技项目,为我国肝素产业的技术进步、产业升级、出口创汇能力的提高做出了重要贡献,公司先后取得“国家技术创新优秀新产品奖”、“深圳经济特区30年杰出贡献企业”、“深圳市优秀民营企业”、“深圳市优强中小企业”、“深圳市民营领军骨干企业”等荣誉,成为国家和深圳市的重点高新技术企业。

表3:本周港股医疗健康企业IPO申报信息概览

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全球医疗健康行业并购动态

受疫情影响,2020年03月09日至03月13日,全球范围内披露的医疗健康行业并购事件仅1起。

表4:全球医疗健康行业并购事件一览表

3月10日,Blackstone宣布将收购HealthEdge多数股权,传估值约7亿美元。HealthEdge是一家为医疗保健企业提供核心行政处理系统解决方案的科技公司。上个月,该公司表示2019年营收增长30%以上,客户基础增长了25%。这笔投资由黑石股权增长团队牵头。该团队专注于投资快速增长的公司,帮助它们利用黑石的运营资源,成为市场的领导者。这也是该团队在医疗保健领域达成的第一笔交易。

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美国医药股动态

本周市场受到疫情全球蔓延、石油价格战爆发等国际性重大黑天鹅事件影响,全球各国股指严重下滑,纳斯达克生物技术指数(NBI)一周下跌16.49%,为10年内最大单周跌幅。

本周生物医药个股波动剧烈,排名第一的AYTU全周上涨146.99%,而跌幅第一的SBPH下跌56.02%,整体来看主要仍是受临床发布数据或增发事件的影响。

表5:本周医药股涨跌幅情况

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