风凉石

风凉石

他的全部讨论

$比亚迪(SZ002594)$ 对比亚迪的一些思考 最近看到比较多的利空消息,什么比亚迪撑不住了,车被其它自主远远抛在身后、电池被宁德时代完全赶超、管理混乱、战略不行、负责率奇高、现金流奇差、业绩再也起不来了,要被打入十八层地狱了,等等等...... 于我而言,做投资我特别关注长逻辑是否顺畅,至...查看全文

回复@穿透人性: 去年新管理层刚来,情况没摸清楚,又怕交易所问询,不敢多提,如果去年多提个十亿就好了[吐血],现在只能今年提了,今年提完资产也实了//@穿透人性:回复@预期差搬运工:就看这次计提多少了,去年是计提的天赐良机,可以把以前的黑洞填平。不知道公司出于什么考虑放弃了机会,搞到今...查看全文

回复@投资老道: 算上这些成本按现在的价格成本计算是不亏的,因为现在建同样规模基地差不多成本要翻倍,比如海正在南通如东基地年初就有企业想买而且出价是能复盖公司所有的费用,只不过是公司舍不得卖了,自己要用//@投资老道:回复@风凉石:加上这些年的财务成本、维护费用算算。查看全文

海正当年盖的这些基建项目有没有回扣不知道,按当时的成本测算肯定是贵的,不过幸好盖的不是豆腐渣,买得设备也是好的,还有现在因为人工工资、环保、土地等各种成本的上涨,再去建这些楼成本要比当时贵多了,所以现在算下来就也没那么贵了,反而比对手节省了这几年的时间,这可能也是老白下台还没...查看全文

回复@浪新小哥: 是这么个道理,以后的防制药公司都是化工厂,可能精细化工毛利率还比防制药还要高,不过防制药的格局比大综化工股还是要好一些,所以今后防制药的估值最多也就比化工股好一些,不过对海正来说以前大象腿的时候也蚊子肉都吃不到[吐血]。 现在海正的情况是搞基建在竞争对手前面,最近...查看全文

回复@投资老道: 海正多少成本也竞争对手都不会清楚,你又怎么知道不能赚钱呢?//@投资老道:回复@风凉石:三个品种,加起来也就一个亿的销售额,连工资费用都挣不出来。真的海正粉这样看问题:欧盟检查没过关?那边的销售额低,不重要!查看全文

回复@浪新小哥: 海正本来就是光脚的,杀的是别家大品种,有总比没有好,蚊子肉也是肉,海正的核心是如何把这100亿的固定资产和在建工程盘活发挥起作用来,这是第一步,以后蚊子肉会越来越多//@浪新小哥:回复@风凉石:那么低的价格,就算量上来了也没太大销售额,更不用说利润,丢标的死,中标的也是...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 为何这次中标不公告? 瑞舒和厄贝对别家来说是大品种,对海正来说只是小品种不是海正的主要品种,根据交易所规定品种排名前5名的或者对当期净利润或收入产生10%以上的才需要公告,所以海正这次不公告是正常的。查看全文

我刚刚关注了股票$光威复材(SZ300699)$,当前价 ¥39.57。查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ 老王压力山大啊查看全文

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买单的大概率是财务投资者,这样大家才利益最大化,也更好股东间的合作。我认为转让控股权除了融资的需求外,其他的最主要的目的是:1,生物药股权激励,2,生物药上市。因此买单的大概率是投资机构,只有这样才符合此次控制权转让的安排,也符合海正的利益。如果是医药公司的话,那真为他人作嫁衣...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 我觉得海正放弃生物药控股权是最优的选择 没想到上次写文不到一个月,海正就出公告了。新管理层的执行力让我看到了,这是以前的海正是不曾拥有的。今年股东大会上陈副董事长说,给管理层些时间,会解决好的,我当初还半信半疑,真能这么快兑现还是要为管理层点赞。 为什么说...查看全文

回复@nian40: 我的极端假设是生物药加胰岛素已经卖了还债了,也不存在未来的继续投入,这是其一。其二是他在研的几个化药,除海折麦步外,其它的3个创新药我觉得没什么价值继续搞下去,也应该停掉,我不相信ad35能搞出来,所以也没有什么要继续投入的,当然投入也没啥问题,也就每年几千万的事,万...查看全文

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