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【中邮金属新材料】白银：软着陆预期下的补涨品种
5月27日伦敦银大涨4.20%，收于31.63美元/盎司，跑赢涨幅0.82%的黄金。金银比为74。
供给：根据国际白银协会，白银矿山产量下滑。2024年预计产量为25611吨，同比2023年下降0.8%，相比2014年下滑了6.6%。
需求：与黄金最大不同，接近50%...

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电力整体大涨，成为最热主线。有妖股郴电国际（三个一字板）、有20CM龙头九洲集团，有满血复活的老龙头明星电力、西昌电力，有长线中军长江电力、国投电力，不同偏好的市场资金都在参与。

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中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，有利于整个产业链的景气度提升。$中国核电(SH601985)$ $中核科技(SZ000777)$ $中广核技(SZ000881)$

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【广发公用 郭鹏/姜涛】火电的第二刀将要切下，电改激发火电质变
深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，构建供需协同、灵活智能的新型电力系统，推动市场机制和商业模式创新。我们预期容量电价、现货市场等均有望加速建设。
#电改切下火电的第二刀...

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威腾电气大涨点评：
配电+光储弹性标的，三大业务齐头并进，继续重点推荐！
Q2展望：预计收入规模10亿，创单季度历史新高。其中配电、光伏各4亿（焊带出货约5000吨），储能2亿，同环比提升显著。
配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长2...

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很好，湖南黄金终于补涨了！$湖南黄金(SZ002155)$

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规模不大：以军称与埃及军队在加沙地带拉法口岸附近地区发生交火，致1名埃及士兵死亡。$中金黄金(SH600489)$

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#通胀主线条 文华商品指数早盘创新高，通胀主线条稳了。看好贵金属。$有色ETF(SZ159980)$ $黄金ETF(SH518880)$

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扫地机内销量额双位数增长：据奥维云网数据，扫地机4月线上销额同比+29%，销量同比+25%，均价同比+3%； 市占率方面，4月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+13%/-12%/+94%， 石头销额市占率同比-3.9pcts至26.9%，科沃斯同比-10.4pcts至22.7%，追觅同比+4.4pcts至13.1%。
外销亚马逊4月趋势延续，石...

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锑涨价的逻辑下，华钰矿业是有增量，但产量最大的湖南黄金却是现实中受益最大的。$湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$

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搞了这么久，这个主线跟踪的思维导图样式最为满意。

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从前四月的数据来看，5月23日，国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。1—4月份，全国发电设备累计平均利用1097小时，比上年...

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主要是受英国电网开支翻倍、昨天主席座谈会和电力市场化改革预期刺激。$国投电力(SH600886)$

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【电力体制改革还将如何演绎？】
今天大家交流的内容，主要围绕山东调研会议上的一些要点。从2002-2015年，深化电力体制改革第一轮。2015-2021，深化电力体制改革第二轮。2021-今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。
比如...

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回复@playmonkey: 看来大家都不服//@playmonkey:回复@虔享汇:这个数据不是可以吗，ORR50.6%,比34.4%好

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【方正电新】威腾电气持续重点推荐!
公司上市以来业绩保持高增，逐渐形成了配电业务、光伏新材料、储能业务三大业务主线。
配电业务：在新能源新增装机量不断增长的大背景下，消纳问题愈发突出，带动对输配电网的投资需要，进而使得公司母线以及变压器、开关柜等配电业务有望保持增长，在...

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本周四，英国国家电网公司(NGG.US)计划筹集68亿英镑(合87亿美元)的资金，以支持电网基础设施建设。该计划为在未来五年内在英国和美国的网络上投入600亿英镑，几乎是过去五年投资额的两倍（其中约230亿英镑用于英国输电，80亿英镑用于英国配电，280亿英镑用于纽约和新英格兰地区）。 $海兴电力(SH6...

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康方生物大跌：
临床数据不及预期
康方生物AK112，EGFR-TKi经治非小细胞肺癌中国III期：
-中位随访7.89月，ORR 50.6% vs 34.4%；mPFS 7.06 vs 4.80 （HR=0.46 [0.34, 0.62]）。$康方生物(09926)$

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国投电力逻辑：（1）基本情况：23年情况：全年新增投产装机3.09GW，其中新能源2.43GW，火电装机0.66GW；2023年采购标煤单价约999元，同比-17%；2023 年平均上网电价0.374，同比+6.55%。十四五规划：2025年末新能源装机达1700 万千瓦，清洁能源装机占比72%。 （2）水电方面，近期来水加速修复，截至...